Чек-ап після міграції
Зауваження для бухгалтера після перенесення з 1С: що в перенесеній базі нестандартне, неповне або потребує рішення, з поясненням, що робити, і переходом на сторінку, де це виправляють. Нічого не блокує і не змінює.
Для чого ця сторінка
Після перенесення бази з 1С сервіс сам переглядає облік організації і показує зауваження для бухгалтера: що виглядає нестандартно, неповно або потребує вашого рішення. Це не помилки перенесення, а факти з вашої старої бази, які варто побачити до того, як вони проявляться у звітах чи зарплаті.
Сторінка нічого не блокує і нічого не змінює — лише показує. Кожне зауваження рахується за поточним станом бази: виправили — після повторної перевірки воно зникає.
Відкрити сторінку можна з меню «Головна» → «Міграція» → «Чек-ап після міграції», з картки на головній сторінці або з блоку чек-апу на останньому етапі майстра міграції.
Чек-ап — третій механізм поруч зі звіркою і карантином:
| Механізм | Що знаходить | Що робить |
|---|---|---|
| Звірка (ОСВ) | обороти в сервісі не збігаються з оборотами 1С | показує різницю по рахунках |
| Карантин | дані неправильні (наприклад, ЄДРПОУ не з 8 цифр) | не дає обрати запис у документах, доки не виправите |
| Чек-ап | дані правильні, але незвичні або неповні | лише показує і радить, що зробити |
Що на сторінці
Опис під заголовком — коротко, що робить чек-ап.
Вибір організації — список організацій, де у вас є право бачити чек-ап. Відкривається на першій з них (або на тій, з якої ви прийшли за посиланням з головної). Щойно ви обираєте організацію, перевірка виконується одразу — кілька секунд.
«перевірити ще раз» — кнопка поруч з організацією: виконує всі перевірки заново. Натискайте після того, як щось виправили (провели наказ, заповнили реквізити, ввели залишок відпустки), щоб побачити, що зауваження зникло. Поки перевірка триває, на кнопці напис «перевіряємо…».
Рядок «Підсумок:» — скільки зауважень якої ваги, наприклад «1 помилка · 3 потребують рішення · 5 — зверніть увагу»; поруч — скільки перевірок виконано і час розрахунку. Колір рядка — за найважчим зауваженням: червоний, жовтий або зелений («зауважень немає»). Якщо якась перевірка не виконалась, у підсумку буде «N не виконано».
Блоки зауважень — кожне зауваження окремим блоком, спершу помилки, потім ті, що потребують рішення, потім ті, на які варто звернути увагу:
- бейдж ваги:
- «помилка обліку» — звіти вже показують неправильні суми, виправити одразу;
- «потребує рішення» — без вашого рішення щось не працюватиме як треба;
- «зверніть увагу» — облік правильний, але нетиповий: переконайтесь, що так і задумано;
- назва перевірки, її код (наприклад, CHK-013) і праворуч — кількість знайденого;
- пояснення простими словами — що знайдено;
- «Що робити:» — конкретна дія;
- «перейти →» — посилання на сторінку, де це виправляють; сторінка відкривається одразу для обраної організації;
- «деталі (N)» — розгортає таблицю конкретних рядків (працівники, рахунки, документи); «сховати деталі» згортає. Таблицю можна сортувати за колонками. У зауважень «помилка обліку» і «потребує рішення» деталі відкриті одразу, у «зверніть увагу» — згорнуті. Показується до 50 рядків; якщо їх більше, під таблицею — «показано 50 з N».
«Перевірено без зауважень: N» — розгорніть наприкінці сторінки, щоб побачити перелік перевірок, які нічого не знайшли.
Що перевіряється
| Вага | Перевірка | Куди веде «перейти →» |
|---|---|---|
| помилка обліку | вступні залишки проведено поверх повної історії — суми враховано двічі (акт звірки, баланс, ОСВ завищені) | «Початкові дані (без 1С)» |
| потребує рішення | штатний працівник без дати прийому і без кадрових документів — у розрахунок зарплати не потрапляє | «Співробітники» |
| потребує рішення | реквізити контрагентів і фізосіб з 1С не за стандартом (ЄДРПОУ, РНОКПП, ПДВ): запис завантажено, але для нових документів він заблокований, доки не виправите картку | «Контрагенти» |
| потребує рішення | можливі дублі контрагентів — однаковий код ЄДРПОУ/РНОКПП у кількох картках | «Дублі контрагентів» |
| потребує рішення | задвоєні картки фізосіб з однаковим ПІБ | «Фізособи» |
| потребує рішення | рахунок ЄСВ у правилах обліку оплат не 651 | «Рахунки обліку нарахувань» |
| потребує рішення | немає історії відпусток — стартовий залишок днів не розраховано (працівники, прийняті раніше за 1 січня попереднього року) | «Співробітники» |
| потребує рішення | незавершене виробництво: відʼємні залишки за підрозділами і групами (сальдо рахунку 23 в цілому правильне, розріз до дати перенесення неповний) | «Звіт по НЗВ» |
| потребує рішення | перенесені документи, які лишились непроведеними | «Монітор проведень» з увімкненими «з 1С» і «за весь час» |
| потребує рішення | чинний штатний працівник, якому в останніх відомостях нічого не нараховано, а наказу про звільнення чи тривалу відсутність немає — розрахунок зарплати без табеля нарахує йому повний оклад | «Кадрові накази» |
| потребує рішення | податковий статус у 1С інший, ніж у картці організації: за обліковою політикою 1С до перенесення була інша система оподаткування або інший статус платника ПДВ | «Організації» |
| зверніть увагу | документи, які у 1С не проведені або позначені на видалення (перенесені чернетками з відміткою «з 1С · чернетка» або «з 1С · позначено на видалення») | «Монітор проведень» |
| зверніть увагу | користувачі 1С не зіставлені з користувачами сервісу — перенесені документи і контрагенти без відповідального | «Адміністрування акаунта», вкладка «Відповідальні» |
| зверніть увагу | нестандартні рахунки обліку номенклатури (не складські 20x/22/25/26/28x/15x) | «Рахунки обліку номенклатури» |
| зверніть увагу | нестандартний витратний рахунок оплат (не 23/91/92/93/94) | «Рахунки обліку нарахувань» |
| зверніть увагу | нетиповий рахунок розрахунків з працівниками (не 661/6851/663) | «Рахунки обліку нарахувань» |
| зверніть увагу | кілька нарахувань зарплати за один місяць (основне + аванс — норма) | «Нарахування виплат» |
| зверніть увагу | місяці з нарахуваннями, але без табеля (у 1С час обліковували прямо в нарахуванні) | «Табель робочого часу» |
| зверніть увагу | не заповнені дата народження, телефон чи номер ПФУ працівників | «Співробітники» |
| зверніть увагу | вступні залишки на нетиповому боці рахунку (актив з кредитом, пасив з дебетом) | «Початкові дані (без 1С)» |
| зверніть увагу | субрахунки, створені автоматично з вашої 1С | «План рахунків» |
| зверніть увагу | розрахунки з постачальником одночасно на 631 і 685 | «Розрахунки за документами» |
| зверніть увагу | проводки на рахунках розрахунків без контрагента | «Розрахунки за документами» |
| зверніть увагу | кількість у проводках неповна (частина рухів прийшла довідками без кількості) | «Оборотно-сальдова відомість» |
| зверніть увагу | стартовий залишок відпустки розраховано автоматично з перенесених нарахувань (жовтий трикутник на картці — звірте і збережіть) | «Співробітники» |
| зверніть увагу | кадрова історія починається з перенесення: людину прийнято до періоду вивантаження, наказу прийому немає (робити нічого не обовʼязково) | «Кадрові накази» |
Перелік росте: кожна нова ситуація, помічена під час перенесень, додається окремою перевіркою.
Що робити в окремих випадках:
- Немає історії відпусток — сервіс не знає накопичених днів: введіть їх на картці працівника, вкладка «Відпустка», далі залишок рахується автоматично.
- Чинний працівник без нарахувань — у попередній програмі таких людей просто не включали в нарахування. Звірте кожного: відпустка для догляду за дитиною, мобілізація чи призупинення договору — оформіть наказ про тривалу відсутність; звільнений — наказ про звільнення; працює — нічого робити не треба.
- Документи, які у 1С не проведені або позначені на видалення — автоматично вони не проводяться. Потрібні — перевірте і проведіть, зайві — видаліть. До перевірки «перенесені документи, які лишились непроведеними» вони не входять: там лише ті, що мали провестись, але не провелись.
- Податковий статус у 1С інший, ніж у картці — якщо статус справді змінився, нічого робити не треба. Якщо ні — у картці організації в таблиці «Податковий статус за датами» видаліть рядок, що діє, і додайте правильний (збережені рядки не редагуються).
Як працювати
- Оберіть організацію.
- Почніть з «помилка обліку» — їх виправляйте одразу.
- Пройдіть «потребує рішення»: прочитайте «Що робити:», розгорніть «деталі», перейдіть за «перейти →» і виправте.
- Перегляньте «зверніть увагу». Якщо так і задумано (наприклад, у вас витрати виробництва йдуть на 23, позики — на 685), робити нічого не треба.
- Натисніть «перевірити ще раз» — виправлені зауваження зникнуть.
Де ще видно чек-ап
- У майстрі міграції — після автоматичного проведення документів на останньому етапі є блок «Чек-ап після міграції:» з підсумком і шістьма найважливішими зауваженнями та посиланням «відкрити чек-ап →». Там стан на момент перенесення; на цій сторінці — завжди поточний. Якщо такого блоку немає, у блоці про завершення перенесення є посилання «відкрити чек-ап після міграції →».
- На головній сторінці під помічниками Oblik+/AI — картка «Чек-ап після міграції: є що доробити»: підсумок за вагами, три найважливіші зауваження з посиланнями і «відкрити чек-ап →». Вона зʼявляється лише для організацій, де перенесення завершено і лишились зауваження, і зникає сама, щойно все виправлено. Якщо у фільтрі організації в шапці обрано одну організацію, картка показує лише її. Картка оновлюється не частіше ніж раз на 10 хвилин; на самій сторінці чек-апу — завжди свіжий розрахунок.
Типові ситуації
Не бачу пункт «Чек-ап після міграції» в меню. Потрібне право «Міграція з 1С» або право перегляду чек-апу. Право перегляду за замовчуванням є в ролях «Бухгалтер», «Головний бухгалтер», «Адміністратор юрособи» і в ролі перегляду. Якщо права немає в жодній організації, сторінка пише «Немає права на міграцію в жодній організації.»
Моєї організації немає у списку. У списку лише організації, де у вас є одне з двох прав вище.
Виправив, а зауваження лишилось. Натисніть «перевірити ще раз». Картка на головній може оновитись із затримкою до 10 хвилин.
Зауваження є, а я не згоден. Більшість пунктів «зверніть увагу» — це нормальний, просто нетиповий облік. Якщо так і задумано, нічого робити не треба: зауваження лишиться, але нічого не блокує.
Рядок «Перевірку не виконано (технічна помилка) — повідомте підтримку». Одна з перевірок не спрацювала з нашого боку; решта від цього не залежить. Повідомте підтримку.
«Не вдалося виконати чек-ап.» Сторінка не отримала результат. Спробуйте «перевірити ще раз»; якщо повторюється — зверніться до підтримки.
Де подивитись, що саме проведено і що не провелось? У майстрі міграції на останньому етапі є «Звіт міграції»: скільки документів проведено за розділами, системні перевірки з позначками «ок», «увага», «помилка» і блок «Не проведено» — документи, які сервіс узявся провести і не зміг, з причиною навпроти кожного. Повний перелік непроведених — у «Монітор проведень» з увімкненими «з 1С» і «за весь час».