Головна сторінка — помічники ШІ і віджети

Для чого ця сторінка

Головна показує короткі зрізи по обліку: що потребує уваги сьогодні і які суми варто тримати в полі зору. Кожен зріз — окремий віджет; з нього одним кліком відкривається відповідна сторінка, картка або звіт. Сторінка відкривається після входу, а також пунктом меню «Головна» → «Загальне».

Організація береться з поля організації за замовчуванням у шапці сайту («— орг за замовчуванням —»). Якщо організацію там не обрано, віджети рахують по всіх організаціях, до яких у вас є доступ. Вибір запамʼятовується окремо для кожного акаунта; якщо обрана організація стала недоступною (її видалили або у вас забрали доступ), поле саме повертається до «не обрано».

Що на сторінці

Згори вниз: блок «Штучний інтелект для допомоги», кнопка «налаштувати віджети» праворуч, жовта картка чек-апу (лише після перенесення з 1С і лише коли є зауваження) і сітка віджетів.

Штучний інтелект для допомоги

Три картки помічників Oblik+/AI, у кожної — синя позначка «ШІ». Клік по картці відкриває сторінку помічника:

Картка	Що робить	Рядок внизу картки
«Аудит проводок»	Переглядає проводки за період і показує місця, схожі на помилки: розрахунки без контрагента, дублі документів, відʼємні залишки грошей. Пояснює знахідку і підказує, що виправити	«перевірити проводки →»
«Оператор первинки»	Читає рахунки, накладні й акти постачальників з PDF, фото, Excel чи Word, зіставляє рядки з вашою номенклатурою і готує чернетку документа	«завантажити документи →»
«Рознесення виписки»	На сторінці «Імпорт виписки» для рядків, які не розпізнались автоматично, пропонує контрагента, вид операції і статтю руху коштів	«розібрати виписку →»

Помічники лише готують і підказують: проводить документи і приймає рішення бухгалтер. Сторінки, де працює штучний інтелект, позначені в меню надрядковою синьою позначкою «ШІ».

Якщо картка сіра з написом «недоступно для вашої ролі — зверніться до адміністратора акаунта», у вашої ролі немає доступу до цієї сторінки (або відповідний розділ вимкнено в організаціях). Доступ надає власник або адміністратор акаунта. Якщо недоступний жоден помічник, блок не показується.

Чек-ап після міграції: є що доробити

Якщо для організації було перенесення з 1С і в чек-апі лишились зауваження, під помічниками зʼявляється жовта картка «Чек-ап після міграції: є що доробити» з приміткою «зауваження зникають самі, щойно факт виправлено». У ній:

• підсумок за вагою, наприклад «2 потребують рішення · 8 — зверніть увагу»;
• посилання «відкрити чек-ап →» — повний список зауважень цієї організації;
• до трьох найважливіших зауважень з позначкою ваги («помилка обліку», «потребує рішення», «зверніть увагу») і кількістю; більшість веде на сторінку, де це виправляють.

Якщо організацій з зауваженнями кілька, кожна йде окремим рядком з назвою. Фільтр організації в шапці звужує картку до однієї організації. Картку бачать користувачі з правом запуску перенесення або перегляду чек-апу. Вона зникає сама, коли зауважень не лишилось; щоб прибрати її раніше, зніміть галочку «Чек-ап після міграції» у вікні «налаштувати віджети». Зауваження при цьому нікуди не зникають: повний список лишається на сторінці чек-апу. Дані оновлюються не частіше ніж раз на 10 хвилин.

Типові пункти після перенесення: ввести накопичені дні відпустки працівникам, прийнятим давно, провести документи, що лишились непроведеними, виправити реквізити з карантину.

Віджети

Кожен віджет — блок із заголовком і посиланням «усі →» праворуч (де воно є). Списки у віджетах показують три останні записи. Поки дані завантажуються — «Завантаження…», якщо нічого немає — напис про це.

Віджет	Що показує	Що відкриває клік
«Непроведені»	Документи, які збережено, але не проведено (крім банківських — для них свої віджети): дата, вид і номер документа, контрагент, сума. Підказка рядка — назва організації. Перенесені з 1С сюди не потрапляють	Рядок і «усі →» — «Монітор проведень»
«Непідписані»	Первинні документи без підпису (якщо в організації увімкнено контроль підписання): дата, вид і номер, контрагент, сума	Рядок і «усі →» — «Монітор підписань»
«Надходження на рахунок»	Останні проведені банківські надходження: дата, номер, платник, сума	Рядок — сам документ; «усі →» — список надходжень
«Списання з рахунку»	Останні проведені банківські списання: дата, номер, отримувач, сума	Рядок — сам документ; «усі →» — список списань
«Збережені платіжки»	Платіжки, підготовлені, але ще не надіслані в банк і не проведені	Рядок — платіжка; «усі →» — список списань на вкладці «збережені»
«Нерозпізнані надходження»	Непроведені надходження на рахунок	Рядок і «усі →» — список надходжень на вкладці «нерозпізнані»
«Нерозпізнані списання»	Списання з виписки, для яких не розпізнано контрагента, вид операції чи статтю	Рядок і «усі →» — список списань на вкладці «нерозпізнані»
«Фінанси місяця»	Виручка поточного місяця (і виконання плану, якщо задано), прибуток, гроші на рахунках і в касі, борги — з того самого зведення, що сторінка «Фінанси»	«докладно →» — сторінка «Фінанси»
«Борг дебет»	Скільки винні вам (нижче докладно)	Рядок контрагента — його картка; «усі →» — «Монітор розрахунків»
«Борг кредит»	Скільки винні ви (нижче докладно)	Так само
«Дні народження»	Працівники (не звільнені), у яких день народження сьогодні або в найближчі два дні: дата (сьогоднішні — зеленим «сьогодні»), ПІБ, скільки виповнюється років. Підказка на ПІБ — посада	—
«Податковий календар»	Три найближчі строки подання звітів і сплати податків на 30 днів уперед: дата, назва, за який період. Строк на сьогодні — червоним. Підказка рядка — назва організації	—
«Ліміти єдинників»	Для ФОП-єдинників і юросіб 3 групи: наскільки дохід з початку року наблизився до річної межі	Клік — сторінка «ФОП Звіти», вкладка «Контроль ліміту»

Податковий календар складається за системою оподаткування і статусом платника ПДВ кожної організації: податки і внески із зарплати, обʼєднана звітність, звіт і сплата внеску за працевлаштування осіб з інвалідністю, декларація і сплата ПДВ, єдиний податок (декларація і сплата), податок на прибуток, декларація про майновий стан для ФОП на загальній системі. Строк, що випадає на суботу чи неділю, переноситься на понеділок; святкові дні не враховуються. Колір назви: оранжевий — сплата, синій — звіт, фіолетовий — податки із зарплати.

Ліміти єдинників. Якщо в шапці обрано одну організацію (або така організація у вас одна) — кругова діаграма з відсотком використання ліміту і поруч сума доходу «з …» суми ліміту. Колір: зелений — у нормі, синій — від 80 %, жовтий — від 95 %, червоний — ліміт перевищено. Якщо організацій кілька — плашки з кількістю за рівнями («Критично», «Попередження», «Увага», «У нормі») і список організацій з попередженнями; галочка «Показати всі (…)» додає ті, що в нормі. Якщо попереджень немає — «Усі … ФОП у нормі — без попереджень». Без організацій-єдинників — «Немає організацій-єдинників у вашому тенанті».

Борг дебет і Борг кредит

Борг дебет — скільки винні вам (покупці та інші дебітори). Борг кредит — скільки винні ви (постачальники та інші кредитори).

Велике число — сальдо на сьогодні по всіх рахунках розрахунків з контрагентами (36, 63, 371, 377, 681, 685): те саме, що показують акт звірки, «Монітор розрахунків» і оборотно-сальдова відомість. Поруч — «грн» і кількість контрагентів; нижче — три найбільші, клік по рядку відкриває картку контрагента. Якщо з одним контрагентом є борг в обидва боки, показується згорнуте сальдо (як в акті звірки).

Рядок «прострочено за накладними: … грн · N док.» — окремий показник зі звіту «Розрахунки за документами»: сума неоплачених накладних, у яких уже минув строк оплати (дата документа плюс відстрочка з договору). Клік відкриває цей звіт одразу на потрібній стороні. Позики, аванси, акти без строку сюди не входять. Якщо прострочених немає або строк оплати в договорах не заданий — напис «прострочених накладних немає».

Посилання «усі →» відкриває «Монітор розрахунків» на вкладці «Загалом» уже сформованим, з увімкненим «лише борги».

Налаштувати віджети

Кнопка «налаштувати віджети» відкриває вікно «Віджети головної»:

• перший рядок — «Над віджетами:» з галочкою «Чек-ап після міграції»: зняти — сховати жовту картку, поставити — повернути; рядок є, лише коли картці є що показати;
• далі — «На екрані (…) — порядок стрілками:»: показані віджети з галочками і кнопками ↑ («Вище») і ↓ («Нижче»);
• нижче — «Доступні:» — віджети, яких зараз немає на екрані; галочка додає віджет у кінець;
• зняти галочку — прибрати віджет;
• «закрити» або клік поза вікном закриває його.

Зміни застосовуються одразу і зберігаються у вашому профілі — їх видно з будь-якого компʼютера. За замовчуванням показано всі віджети, крім «Надходження на рахунок» і «Списання з рахунку».

У виборі є лише віджети, на дані яких у вашої ролі є право. Якщо жодного — під кнопкою напис «Для вашої ролі віджетів головної немає — користуйтесь меню зверху.» Якщо ви прибрали всі — «Віджети не обрано — «налаштувати віджети».»

Якщо організацій ще немає

Новий акаунт починає в режимі «ЕДО»: головна одразу веде у «Журнал ЕДО», зверху два пункти — «Журнал ЕДО» і «Учасники ЕДО» (баланс і тарифи — в обліковому записі), віджетів немає. Якщо обрано режим «Користувач» (робота в чужих акаунтах) і в поточному чужому акаунті доступних організацій немає, меню і фільтри в шапці не показуються. На головній — «Поки немає доступних організацій», пояснення і кнопка «я веду власний бізнес — режим «Бізнес»»; у шапці — «Немає доступних організацій» і та сама кнопка. Режим «Бізнес» відкриває ваш власний акаунт із повним меню — організацію створюєте в розділі «Організації». Режим змінюється будь-коли: іконки у шапці після логотипа або «Обліковий запис» → «Облікові дані».

Якщо вас запросили в акаунт, але організацій не видно, — попросіть адміністратора акаунта надати вам доступ до організації.

Як працювати

1. Оберіть у шапці організацію за замовчуванням, якщо хочете бачити дані лише по ній.
2. Перегляньте «Непроведені» і «Непідписані» — що лишилось доробити.
3. Перевірте банк: «Нерозпізнані надходження», «Нерозпізнані списання», «Збережені платіжки».
4. Подивіться «Податковий календар» на найближчі строки.
5. Контролюйте борги у «Борг дебет» / «Борг кредит» і прострочені накладні.
6. Приберіть зайве і змініть порядок кнопкою «налаштувати віджети».

Що змінюється в обліку

Нічого. Головна лише показує дані; документи проводяться і виправляються на своїх сторінках.

Чому сума на головній не така, як у «Розрахунках за документами»

Віджет рахує всі розрахунки з контрагентами, зокрема не привʼязані до накладних: позики, фінансову допомогу, аванси, платежі «розрахунки з контрагентом». Звіт «Розрахунки за документами» над таблицею показує «За документами:», а якщо є незараховані аванси, — ще «аванси не зараховані:» і «сальдо:». Саме сальдо збігається з віджетом; якщо авансів немає — сума «За документами:».

Типові ситуації

• Немає картки чек-апу, хоча зауваження є — її сховали: поверніть галочку «Чек-ап після міграції» у «налаштувати віджети». Це налаштування вашого профілю, іншим користувачам вона показується.
• Немає якогось віджета — його прибрали в «налаштувати віджети» (поверніть галочкою в «Доступні:») або у вашої ролі немає права на його дані: тоді віджета немає навіть у виборі. Банківські віджети потребують права на банк, «Непідписані» — права на вкладення, «Ліміти єдинників» — права на звіти ФОП, «Фінанси місяця» — права на управлінські звіти, решта — права перегляду обліку.
• Віджет показує документи кількох організацій — у шапці не обрано організацію за замовчуванням. Оберіть її — і віджети, і чек-ап звузяться до неї.
• Клік по рядку «Непроведені» не відкриває документ — так і задумано: відкривається «Монітор проведень», де документ відкривається з колонки «№» або подвійним кліком.
• «Непідписані» завжди порожній — в організації вимкнено контроль підписання (картка організації, вкладка «Облікова політика») або всі документи підписані.
• У «Нерозпізнані надходження» є документ, якого немає на вкладці «нерозпізнані» — віджет показує всі непроведені надходження, а список ділить їх на «нерозпізнані» (з виписки) і «чернетки» (створені вручну чи розпроведені). Шукайте на вкладці «чернетки».
• Податковий календар не показує звіт — календар бере лише строки на 30 днів уперед і три найближчі події; він складається за системою оподаткування з картки організації.
• Після входу відкривається не головна, а каса — у вас лише ролі касира, тоді сервіс одразу веде у POS-термінал.
• Немає меню після реєстрації, лише «Журнал ЕДО» і «Учасники ЕДО» — режим «ЕДО»; повне меню — режим «Бізнес» (іконка портфеля у шапці); див. «Якщо організацій ще немає».