Групи контрагентів

Для чого ця сторінка

Групи — це ваші категорії для розкладання контрагентів: наприклад, постійні покупці, орендодавці, підзвітні особи. Контрагент належить до однієї групи, вказаної в його картці (поле «Група»). Довідник один на весь акаунт — ті самі групи в усіх ваших організаціях. Сторінка — у меню «Головна», розділ «Налаштування».

Три групи створюються одразу при відкритті акаунта — «Покупці», «Постачальники», «Інші». Їх не можна перейменувати чи видалити.

Не плутайте групу з полем «Роль» у картці контрагента (покупець, постачальник, інше) і ознакою нерезидента: це окремі поля, а група — лише ваша категорія для відбору.

Що на сторінці

Заголовок «Групи контрагентів» з кількістю груп. Праворуч — поле «Назва нової групи» і кнопка «+ Нова група» (активна, коли поле не порожнє; Enter у полі теж створює групу).

Таблиця з колонкою «Назва»:

• стандартна група — текстом з позначкою замка (підказка «Дефолтна група»), без кнопок;
• ваша група — поле з назвою: виправте текст і клацніть поза полем — нова назва збережеться одразу; праворуч кнопка «×» («Видалити групу», система перепитає «Видалити групу «…»?»).

Таблиця сортується за назвою. Якщо груп немає — «Немає груп контрагентів.»

Як працювати

1. Впишіть назву в поле «Назва нової групи» і натисніть «+ Нова група».
2. Відкрийте картку контрагента, у полі «Група» оберіть групу («— без групи —» — не відносити ні до якої), збережіть контрагента.
3. У списку «Контрагенти» оберіть групу у фільтрі («Усі групи» — без фільтра).

Перейменувати свою групу — змініть текст у таблиці і клацніть поза полем. Видалити свою групу — «×» і підтвердження. Група зникає зі списку і з вибору в картках.

Що змінюється в обліку

Нічого. Група — довідкова ознака: вона не впливає ні на проводки, ні на податки. Рахунок розрахунків визначається видом договору і налаштуваннями «Рахунки обліку договорів», а нерезидентам — ознакою нерезидента.

Типові ситуації

• Немає кнопки «×» або не можна змінити назву — це стандартна група («Покупці», «Постачальники», «Інші»): її не можна змінити чи видалити.
• Видалив групу, а контрагенти досі в ній — у картках, де її обрано, посилання лишається, але нову групу у вибір вже не додати. Перепризначте контрагентам іншу групу.
• Після перенесення з 1С зʼявились нові групи — групи контрагентів з 1С переносяться за назвою: якщо такої групи ще немає, вона створюється.
• Дві групи з однаковою назвою — система не забороняє однакові назви; перейменуйте або видаліть зайву.
• «+ Нова група» не працює з повідомленням про права — створювати, змінювати й видаляти групи можна з правом змінювати контрагентів.