Проекти / напрями

Для чого ця сторінка

Проект чи напрям — це розріз управлінського обліку: магазин, обʼєкт будівництва, вид діяльності, кампанія, великий контракт. Привʼязуєте до нього документи (продажі, закупівлі, зарплату, банк, касу) — і бачите доходи й витрати окремо, не змішуючи з рештою бізнесу. Сторінка — у меню «Упроблік»; поруч звіти «P&L по проектах», «Прибутковість (маржа)», «Рух коштів (управлінський)».

Довідник один на весь акаунт: ті самі проекти доступні в усіх ваших організаціях.

Два типи:

• «Напрям» — наскрізний, постійний розріз (наприклад, «Роздріб», «Опт», «Виробництво»). Напрям можна задати складу чи касі як «Напрямок (за замовч.)» у картці організації.
• «Проект» — тимчасовий, з датами початку й завершення (наприклад, конкретний обʼєкт чи контракт).

Що на сторінці

Заголовок «Проекти / напрями», кнопка «+ Новий проект» і коротке пояснення.

Таблиця:

Колонка	Що в ній
«Код»	код проекту; позначка «I» — перенесено з 1С
«Назва»	коротка назва
«Тип»	«Напрям» або «Проект»
«Статус»	«Запланований», «Активний», «Призупинений», «Завершений», «Скасований»
«Період»	дата початку / дата завершення («—», якщо початку немає; «∞», якщо завершення не задано)

Праворуч у рядку — «✎» (змінити) і «×» (видалити, система перепитає «Видалити проект?»). Таблиця сортується кліком по заголовку колонки (за замовчуванням — за кодом). Якщо записів немає — «Немає проектів.»

Форма проекту відкривається над таблицею кнопкою «+ Новий проект» або «✎»:

• «Код» — обовʼязковий, задається вручну (до 20 символів), має бути унікальним серед чинних проектів акаунта;
• «Назва» — обовʼязкова;
• «Тип» — «Напрям» або «Проект» (за замовчуванням «Проект»);
• «Статус» — за замовчуванням «Активний»;
• «Повна назва», «Дата початку», «Дата завершення», «Опис» — необовʼязкові.

Кнопки «Зберегти» і «Скасувати». Якщо зберегти не вдалося, під кнопками зʼявиться причина.

Як працювати

1. Натисніть «+ Новий проект», впишіть код і назву, оберіть тип, «Зберегти».
2. У документах (реалізація, надходження, банк, каса, авансовий звіт, зарплатні документи тощо) оберіть проект чи напрям у полі «Напрям». Поле зʼявляється в документах лише після того, як у довіднику створено хоч один активний напрям чи проєкт: хто напрямами не користується, порожнього списку не бачить. У списку вибору два розділи — «Напрямки (наскрізні)» і «Проєкти (тимчасові)» — і лише активні записи.
3. Складу чи касі можна задати напрям за замовчуванням (картка організації, вкладки «Склади» і «Каси», поле «Напрямок (за замовч.):»).
4. Дивіться результат у звіті «P&L по проектах».
5. Коли проект закінчився — змініть статус на «Завершений»: він лишиться в історії й звітах, але перестане пропонуватися в нових документах.

У картці договору є поле «Проект (за замовч.)», але зараз документи не підставляють проект із договору автоматично — обирайте його в самому документі.

Що змінюється в обліку

Проект не змінює рахунків і сум проводок. Він додається до проводок як додаткова аналітика: та сама сума видна і в загальному фінрезультаті, і окремо по проекту. Звіт «P&L по проектах» збирає доходи (обороти по кредиту рахунків класу 7) і витрати (обороти по дебету рахунків класу 9) за проектом з проводок; операції без проекту йдуть окремим рядком.

Типові ситуації

• Проект не пропонується в документі — у нього статус не «Активний» (запланований, призупинений, завершений, скасований не показуються), або це напрям, обмежений іншими організаціями чи недоступний вашому користувачу (обмеження напрямів для користувачів — «Адміністрування акаунта», вкладка «Напрямки»).
• У полі «Напрямок (за замовч.):» складу чи каси немає проекту — там пропонуються лише напрями, не проекти.
• Не зберігається проект з повідомленням про помилку бази даних — найімовірніше, код уже зайнятий іншим чинним проектом. Змініть код.
• Видалений проект зник зі списку — так і має бути; документи, де його було обрано, його зберігають.
• Кнопки є, а зберегти не вдається з повідомленням про права — додавати і змінювати проекти можна з правом редагування проектів; переглядати — з правом управлінських звітів.