Контрагенти

Для чого ця сторінка

Тут зберігаються всі, з ким ви працюєте: покупці, постачальники, інші контрагенти. Саме звідси вони підставляються в документи — накладні, рахунки, платіжки, касові ордери, договори. Довідник один на весь акаунт: контрагента заводять один раз, і він доступний в усіх ваших організаціях. Сторінка — у меню «Головна», пункт «Контрагенти».

Що на сторінці

Заголовок «Контрагенти» з кількістю записів у дужках. Праворуч:

• «⚠ дублі (N)» — жовта кнопка, якщо в довіднику є той самий контрагент кілька разів (однаковий код ЄДРПОУ чи РНОКПП — наприклад, після перенесення двох баз 1С). Веде на сторінку «Дублі контрагентів», де їх обʼєднують. Кнопку бачать лише ті, хто може редагувати довідник.
• «+ Новий контрагент» — відкриває порожню картку.

Під заголовком — відбори:

Поле	Як відбирає
«Пошук»	за частиною назви (без різниці великих і малих літер) або за повним кодом ЄДРПОУ чи РНОКПП. Частина коду не підходить: потрібні всі 8 або 10 цифр
«Усі ролі»	«Покупець», «Постачальник», «Нерезидент» або «Iнше»
«Усі групи»	групи контрагентів з довідника груп

Над таблицею праворуч — посилання «керувати групами» (довідник «Групи контрагентів»).

Колонки таблиці:

Колонка	Що означає
без назви	синя «I» — контрагента перенесено з 1С; жовта позначка «⚠ Карантин» — реквізити з 1С не відповідають стандарту
«Код»	внутрішній код контрагента
«Найменування»	коротка назва
«Тип»	«Юридична особа», «ФОП», «Фізична особа» або «Відокремлений підрозділ»
«ЄДРПОУ»	код юрособи
«ІПН»	РНОКПП фізособи чи ФОП
«Платник ПДВ»	«Так» / «Ні»
«Роль»	«Покупець», «Постачальник», «Iнше» — через кому

Список підвантажується частинами під час прокрутки, тому однаково швидко працює і на десятку контрагентів, і на десятках тисяч після перенесення з 1С. Сортування кліком по заголовку, шестерня налаштування колонок і позначка «ще колонки →» — як в усіх списках (див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина»). Позначені на видалення контрагенти в списку не показуються.

Картка контрагента відкривається подвійним кліком по рядку — окремою сторінкою (див. статтю «Картка контрагента»). Кнопок видалення чи копіювання в рядку немає: видаляють у самій картці.

Як працювати

Створити контрагента — «+ Новий контрагент», заповніть картку, «зберегти». Після збереження повертаєтесь до списку. Контрагента можна створити і просто з документа — див. «Новий контрагент і договір просто з документа».

Знайти контрагента — почніть вводити назву в «Пошук» або вставте повний ЄДРПОУ / РНОКПП. Щоб показати, наприклад, лише постачальників, оберіть роль «Постачальник».

Виправити карантин — відкрийте контрагента з позначкою «⚠ Карантин»: угорі картки перелік, що саме не так, виправте поля і збережіть. Після збереження позначка зникне, якщо все виправлено.

Обʼєднати дублі — натисніть «⚠ дублі (N)».

Типові ситуації

• Пошук за кодом нічого не знаходить — введіть код повністю: за частиною коду пошук не працює. За назвою достатньо частини: уаг знайде УАГ Сервіс.
• Контрагент з «⚠ Карантин» не зберігається в новому документі — система відповідає, що контрагент у карантині міграції. Виправте реквізити в картці (вкладка «Загальне») і збережіть. Документи, що вже прийшли з 1С, від карантину не страждають.
• Контрагента немає в списку вибору документа — його позначили на видалення (видалені не показуються). Роль на вибір у більшості документів не впливає: показуються всі контрагенти. Є виняток — акт наданих послуг пропонує лише контрагентів з роллю «Покупець».
• Менеджер не бачить частини контрагентів — у його ролі для контрагентів стоїть «тільки власні»: він бачить лише тих, за кого відповідає. Передати контрагента може власник чи адміністратор акаунта в картці контрагента.
• Немає кнопки «⚠ дублі (N)» — дублів немає, або у вас немає права редагувати контрагентів.