Створення документа ДПС

Для чого ця сторінка

Це каталог документів, які подаються до податкової з сервісу. Ви знаходите потрібний документ пошуком, клацаєте — і потрапляєте на сторінку створення саме цього документа. Сама сторінка нічого не подає: створений документ зʼявляється чернеткою в «Кабінеті ДПС», і підписують та відправляють його вже там.

Відкрити каталог можна з меню «ЕДО» → «Податковий кабінет» → «Створити документ ДПС» або кнопкою «+ створити» у «Кабінеті ДПС».

Що на сторінці

Заголовок «Створити документ для ДПС», праворуч кнопка «до Кабінету». Під ним поле пошуку з підказкою на кшталт «податковий розрахунок», «витяг», «прийняття на роботу». Пошук іде за назвою, кодом форми і ключовими словами («єдинник», «ЄСВ», «витяг», «заблокована накладна»…). Якщо лишився один варіант, клавіша Enter відкриває його. Нічого не знайшлось — напис «Нічого не знайдено.»

Документи показано списком з колонками «Розділ», «Документ» і «Код форми». Назва документа — посилання: клацніть її, щоб перейти до створення; подвійне клацання по рядку теж відкриває документ. Клацання по заголовку колонки сортує список, ширину колонок можна змінити — сервіс це запамʼятає.

Документи в списку:

Розділ	Документ	Код форми	Куди веде
Звітність	Податковий розрахунок сум доходу (ПДФО / ВЗ / ЄСВ)	J0500110	новий податковий розрахунок, див. «Обʼєднаний звіт з ПДФО і ЄСВ»
Звітність	Податкова декларація з ПДВ	J0200126	нова декларація з ПДВ
Звітність	Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатком РІ і фінансовою звітністю)	J0100130	нова декларація з податку на прибуток
Звітність	Фінансова звітність: Баланс і Звіт про фінансові результати (№1-мс/№2-мс, №1-м/№2-м, №1/№2)	J0901205 / J0901107 / J0900108 + J0900207	нова фінансова звітність
Звітність	Податкова декларація платника єдиного податку (ФОП 1–3 групи, юрособа 3 групи)	F0103309 / F0103407 / J0103509	нова декларація єдинника
Звітність	Звіт про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю	J0500701 / F0500701	новий звіт про внесок
ПДВ	Пояснення та копії документів до ПН/РК, реєстрацію якої зупинено	J1312603 / J1307801 / J1313205	нове звернення щодо зупиненої накладної
Запити	Сервісний запит до ДПС (витяг, стан розрахунків)	J1300208	«Новий запит до ДПС», див. нижче
Кадри	Повідомлення про прийняття працівника на роботу	J3001005	нове повідомлення про прийняття

Кожен документ має свою статтю довідки на сторінці створення.

Сервісний запит до ДПС: витяг про стан розрахунків

Сторінка «Новий запит до ДПС» (з каталогу — рядок «Сервісний запит до ДПС»). Праворуч угорі — кнопка «до кабінету».

Сторінка створена саме для запиту щодо отримання витягу про стан розрахунків платника за податками, зборами, платежами та єдиним внеском — обирати форму не треба. Для ФОП сервіс сам подасть її у варіанті для фізичної особи.

1. *«Організація » — від чийого імені запит.
2. Після вибору організації зʼявляється бланк запиту:
   • «Найменування територіального органу ДПС (одержувач)» — підставляється з картки організації, вкладка «Податкові рахунки». Змінити його можна лише там; якщо поле порожнє, у ньому підказка «не заповнено — картка організації → «Податкові рахунки»»;
   • «Дата запиту» — за замовчуванням сьогодні;
   • період — «період з «01» … року до …»: місяць і рік початку та дата кінця. За замовчуванням — з 1 січня поточного року до сьогодні;
   • «Інформація про платника» — «Найменування / ПІБ» і «Податковий номер» (ЄДРПОУ юрособи або РНОКПП підприємця) — з картки організації, змінити тут не можна;
   • «Форма отримання витягу» — один варіант з пʼяти: в електронній формі з підписом керівника податкового органу (M01 — узагальнюючі показники, M02 — у розрізі платежів), у паперовій формі (M03, M04 — так само) або в електронній формі з печаткою податкової і з розрахунком сум пені (M05).
3. Натисніть «створити запит» (кнопка неактивна, поки не обрано організацію). Зʼявиться зелене повідомлення «Запит … створено … Зберігся чернеткою у Кабінеті ДПС — там підпишіть КЕП і відправте» і кнопка «до Кабінету ДПС →».
4. У «Кабінеті ДПС» підпишіть рядок запиту (перо) і відправте (літачок).

Відповідь податкова дає в електронній формі, зазвичай до двох робочих днів: статус відправки видно в Журналі Кабінету, а сам витяг — на вкладці «Вхідні» Кабінету після кнопки «оновити». Номер запиту в місяці сервіс ставить сам. Відкритий з Журналу запит показує лише підсумок — змінити його не можна; якщо помилились до відправки, видаліть чернетку в Журналі (кошик) і створіть запит заново.

Як оформити будь-який документ для податкової

1. Відкрийте каталог і знайдіть документ.
2. Заповніть його на сторінці створення — більшість полів підставляється з картки організації та обліку.
3. Перевірте документ кнопкою «перевірити» (є в деклараціях, звітах і зверненнях).
4. Перейдіть у «Кабінет ДПС», активуйте ключ КЕП організації, підпишіть і відправте.
5. Стежте за квитанціями №1 і №2 у Журналі Кабінету.

Детально про ключі, підпис, статуси і квитанції — у статті «Кабінет ДПС — підписання і відправка звітності, квитанції, вхідні, подана звітність, ПН/РК з ЄРПН».

Що змінюється в обліку

Проводок немає. Подання документа нічого не змінює в бухгалтерії: суми вже нараховані обліковими документами.

Чому документ може не надіслатись

• Не заповнені реквізити організації — найчастіше код і назва податкової інспекції (картка організації, вкладка «Податкові рахунки»), податковий номер, для юрособи — РНОКПП керівника.
• Ключ не тієї організації — Кабінет звіряє код ключа з кодом організації документа і не дасть підписати чужим ключем.
• Ключ недійсний або сплив його строк — візьміть чинний ключ.
• «Невірний підпис» ще під час підписання (документ не дійшов до податкової) — зазвичай винна мітка часу від видавця вашого ключа, а не сам ключ: сервіс сам бере мітку часу в іншого надавача і підписує знову. Якщо повідомлення повторюється — напишіть у підтримку, вказавши видавця ключа.
• У квитанції №1: невірний підпис, сертифікат відсутній у реєстрі — податкова знає інший сертифікат керівника (той, яким подавали перший документ). Підпишіть зареєстрованим ключем або подайте в Електронному кабінеті повідомлення про новий сертифікат.
• Номер документа вже зайнятий — у Кабінеті зʼявиться пояснення «вже було надіслано»: створіть запит заново (він отримає наступний номер) або поставте наступний номер у звіті.