Картка номенклатури

Для чого ця сторінка

Картка однієї позиції номенклатури: товару, матеріалу, продукції чи послуги. Звідси реквізити підставляються в накладні, акти й податкові накладні, а вид і рахунки визначають, на якому рахунку позиція обліковується.

Картка відкривається окремою сторінкою зі своєю адресою: зі списку «Номенклатура» — подвійним кліком по рядку, нова — кнопкою «+ Нова позиція». Вона лишається у смузі відкритих сторінок, переживає оновлення сторінки і кнопку «назад».

Що на сторінці

Заголовок — назва позиції (для нової — «Нова позиція»), для перенесених з 1С — позначка «I».

Нижня плашка дій:

• «назад» — на попередню сторінку; «до списку» — до списку номенклатури;
• «зберегти» — записує картку і повертає до списку. Неактивна, поки не заповнено найменування (підказка «Вкажіть назву номенклатури») або вид (підказка «Оберіть вид номенклатури — від нього залежать тип (товар/послуга) і рахунок обліку»);
• «видалити» — після підтвердження «Позначити на видалення?» позиція позначається на видалення і зникає зі списку й підборів. Документи, де вона вже є, не змінюються. На новій картці кнопка неактивна.

Якщо зберегти не вдалося, над вкладками зʼявляється червоний рядок «Не вдалося зберегти: …» з причиною.

Вкладки: «Основне», «Рахунки та податки», «Ціни», «Комплектація», «Серії/Характеристики». Останні три неактивні на новій картці (підказка «Спершу збережіть номенклатуру»). Перемикатись між вкладками можна вільно — введене не зникає.

Вкладка «Основне»

Поле	Що означає
«Код»	внутрішній код. Порожнє — присвоїться автоматично («NOM-1», «NOM-2»…). Код має бути унікальним
«Артикул»	артикул; за ним працює пошук у списку
«Найменування»	обовʼязкове. Друкується в документах
«Вид номенклатури»	обовʼязкове. Визначає тип (під полем: «Тип: Товар» або «Тип: Послуга» — визначається з виду) і рахунок обліку за замовчуванням
«Підакцизний»	позначка підакцизного товару
«Облік серій»	серія обовʼязкова в документах, що відвантажують чи списують товар
«Одиниця виміру»	базова одиниця з державного класифікатора одиниць виміру (ДК 011-96, понад 1 600 одиниць). Поле з пошуком: почніть вводити «пог.м», «пачка», «рулон»; часто вживані стоять першими. Друкується в документах, код одиниці йде в податкову накладну
«Країна походження»	код країни, до трьох символів
«Ставка ПДВ»	ставка, що підставляється в нові рядки документів
«Стаття витрат»	підставляється як стаття витрат у рядок послуги в надходженні товарів і послуг
«УКТ ЗЕД» (для товару) або «Код ДКПП (послуги)» (для послуги)	код для податкової накладної. Пошук за кодом чи назвою: введіть мінімум 2 символи

Окремого поля «Тип» немає — тип змінюється лише разом із видом. Повного найменування в картці теж немає (у перенесених з 1С воно зберігається, але друкується «Найменування»).

Ставка ПДВ у картці — ставка за замовчуванням: при виборі позиції в реалізації, надходженні, рахунку чи замовленні вона підставляється в рядок, і там її можна змінити вручну. Позиція, яка в 1С мала «Без ПДВ» або «Не ПДВ», переноситься як «Без ПДВ».

УКТ ЗЕД обовʼязково вказувати в податковій накладній на товари: без правильного коду ДПС накладну не прийме. Коли накладна формується з реалізації, код переноситься в її рядок з картки.

Стаття витрат потрібна переважно для послуг: наприклад, послуга «оренда» — стаття «Адміністративні витрати». У товарів вона зазвичай порожня: товари обліковуються на складі за собівартістю.

Одиниця виміру переноситься з 1С автоматично: офіційний чотиризначний код вирішує сам, а якщо код короткий (внутрішній код вашої бази), одиницю визначає назва. Назву не впізнано — поле лишається порожнім, оберіть одиницю самі.

Облік серій. Серію можна обрати в рядках надходження товарів і реалізації. У переміщенні, списанні товарів та інвентаризації поля серії немає, тож товар з позначкою «Облік серій» цими документами зараз не провести — сервіс відповість, що для номенклатури з обліком серій серія обовʼязкова.

Вкладка «Рахунки та податки»

«Який рахунок застосується у проводках» (на збереженій картці) — довідковий блок, нічого не змінює:

• «Юрособа» — організація, для якої показати рахунок (правила рахунків окремі в кожній організації); спочатку — організація за замовчуванням;
• «Склад (опц.)» — «— будь-який —» або конкретний склад, якщо правила залежать від складу;
• результат — код і назва рахунку та джерело: «точкове правило цієї позиції», «поле картки (override)», «за правилом виду «…»», «правило складу», «правило організації», «стандартний (281)». Якщо для різних складів рахунок різний, замість рахунку — жовте попередження, що він залежить від складу: оберіть склад, щоб побачити рахунок.

На новій картці замість блоку — підказка: рахунки вказувати не обовʼязково, вони підберуться правилом виду після збереження.

Поля картки (необовʼязкові):

• «Рахунок обліку» — персональний рахунок цієї позиції. Порожнє поле показує, який рахунок діє зараз («— авто: … —»). Заповнене перебиває правила за видом, складом і для всієї організації, але поступається правилу, створеному саме для цієї позиції на сторінці «Рахунки обліку номенклатури». Діє в усіх організаціях акаунта.
• «Рахунок передачі» — для передачі в переробку чи на комісію; у проводках зараз не використовується.
• «Забалансовий рахунок обліку», «Забалансовий рахунок передачі» — лише рахунки класу 0; у проводках зараз не використовуються.
• «Податкове призначення (ПДВ)» — призначення позиції за замовчуванням для розподілу вхідного ПДВ.

Рахунок-групу обрати не можна, а в забалансове поле — лише забалансовий рахунок: картка не збережеться з відповідним поясненням.

Сірий текст над полями відсилає до правил і каже, що поля картки спрацюють лише за відсутності правила за видом чи складом, — насправді, як описано вище, рахунок картки сильніший за ці правила.

Вкладка «Ціни»

Рядок на кожен тип цін акаунта (типи заводяться на сторінці «Типи цін»). Колонки «Тип ціни», «Вид» («Базовий» або «Динамічний»), «Ціна», «Наценка».

• Базовий тип: кнопка «✎» (підказка «Задати ціну») відкриває поле ціни, «Зберегти» записує її одразу (не чекаючи «зберегти» картки), «✕» поруч скасовує правку. Ціна реєструється з сьогоднішньої дати. Кнопка «✕» у рядку з ціною (підказка «Видалити ціну») видаляє останню зареєстровану ціну — тоді діятиме попередня, якщо вона була.
• Динамічний тип рахується автоматично від базового з наценкою — у рядку написано «обчислюється», задати таку ціну вручну не можна.

У документах ціни підставляються за типом цін договору. Для закупівельного типу цін документ може брати ціну з надходжень організації (як налаштовано в типі цін), а не з картки.

Вкладка «Комплектація»

Склад набору (комплекту): компоненти і їхні долі собівартості. За ним документ «Комплектація» збирає набір зі складових, а «Розукомплектація» розбирає його назад. Склад набору ведеться окремо для кожної організації.

• «Юрособа:» — організація, склад набору якої показано. Якщо у вас немає права змінювати специфікації в ній, поруч написано «(немає прав редагувати у цій юрособі — лише перегляд)».
• Якщо складу ще немає — «Склад набору для цієї юрособи ще не задано.» і кнопка «+ Створити склад набору».
• Наявний склад показано назвою і таблицею; кнопка «✎ Редагувати» відкриває правку.

У режимі правки: «Назва складу набору», таблиця «#», «Компонент», «К-сть», «Доля %», кнопка «+ Додати компонент», «×» у рядку — прибрати компонент. Внизу — «Разом доля:»; доки сума не дорівнює 100 %, вона червона з написом «Сума долей має = 100%», а «Зберегти» неактивна. У кожного компонента має бути вказана доля. «Скасувати» виходить з правки (для нового складу — після підтвердження «Скасувати створення складу?»). Склад записується кнопкою «Зберегти» на вкладці, окремо від «зберегти» картки.

Вкладка «Серії/Характеристики»

Два розділи. Обидва зберігаються одразу кнопкою «✓» у рядку, окремо від «зберегти» картки.

• «Серії (партії)» — для строків придатності і дат виготовлення. Кнопка «+ Додати серію»; колонки «Код», «Назва», «Дата виготовлення», «Придатна до». У рядку правки — поля «код», «назва серії» (обовʼязкова), дві дати, «✓» — зберегти, «×» — скасувати. У збереженому рядку — «✎» (редагувати) і «✕» (видалити після підтвердження «Видалити серію?»).
• «Характеристики (варіанти)» — колір, розмір тощо. Кнопка «+ Додати характеристику»; колонки «Код», «Назва»; правка і видалення — так само.

Видалена серія чи характеристика зникає зі списків вибору, але лишається в документах, де її вже використано. Характеристику можна обрати в рядках надходження товарів.

Як працювати

Нова позиція

1. У списку «Номенклатура» натисніть «+ Нова позиція».
2. На вкладці «Основне» заповніть «Найменування» і оберіть «Вид номенклатури».
3. Вкажіть одиницю виміру, ставку ПДВ і код УКТ ЗЕД (товар) чи ДКПП (послуга).
4. Натисніть «зберегти» — сторінка повернеться до списку.
5. Щоб додати ціни, склад набору чи серії, знову відкрийте картку і перейдіть на потрібну вкладку.

Інший рахунок обліку для однієї позиції

1. Відкрийте вкладку «Рахунки та податки» і подивіться, який рахунок діє зараз і звідки він.
2. Оберіть «Рахунок обліку» і натисніть «зберегти».
3. Щоб змінити рахунок для цілого виду чи складу, використайте сторінку «Рахунки обліку номенклатури».

Незбережені правки

Картка тримає чернетку незбережених правок у вашому браузері (див. статтю «Незбережені зміни: чернетка документа і картки»). Повернувшись на картку, ви побачите «Знайдено незбережені зміни цієї картки (…). Відновити їх?» — «відновити» або «відхилити».

Ціна, склад набору чи серія, які ви почали редагувати на своїх вкладках, теж не губляться при перемиканні вкладок. Якщо натиснути «зберегти» картки, коли таку правку не записано кнопкою на вкладці, зʼявиться вікно «Є недодані рядки» з кнопками «повернутись» і «зберегти без них».

Що змінюється в обліку

Картка проводок не робить. Але вона визначає:

• рахунок обліку товару в надходженні, реалізації, комплектації і розукомплектації (порядок: рахунок, вписаний у рядок документа → правило саме для цієї позиції → «Рахунок обліку» картки → правило за видом, складом чи для всієї організації → 281). Переміщення, списання, оприбуткування лишків і інвентаризація цих правил не використовують — вони працюють з 281 або з рахунком, вписаним у рядок;
• ставку ПДВ нових рядків документів;
• код УКТ ЗЕД / ДКПП для податкових накладних;
• склад набору для комплектації і розукомплектації.

Послуга рахунку запасів не має: вона не зберігається на складі й не має залишків.

Для товару ведуться кількість, залишки і собівартість (ФІФО чи середньозважена), а його вартість лягає на склад. Послуга собівартості не має, її витрати йдуть через статтю витрат. Тому правильно обраний вид (товар чи послуга) — основа коректного обліку. З 1С ознака послуги переноситься автоматично.

Типові ситуації

Кнопка «зберегти» неактивна. Не заповнено «Найменування» або не обрано «Вид номенклатури» — наведіть мишу на кнопку, підказка скаже, що саме.

«Запис з таким кодом уже є — вкажіть інший код». Такий «Код» уже є в іншої позиції. Змініть код або залиште поле порожнім, щоб він присвоївся сам. Так само для штрихкоду: «Позиція з таким штрихкодом уже є».

Вкладки «Ціни», «Комплектація», «Серії/Характеристики» неактивні. Картку ще не збережено.

На вкладці «Ціни» порожньо. В акаунті не заведено жодного типу цін — додайте їх на сторінці «Типи цін».

Не можу редагувати склад набору. У вибраній юрособі немає права змінювати специфікації — під полем «Юрособа:» буде відповідний напис. Оберіть іншу організацію або зверніться до адміністратора.

«Зберегти» складу набору неактивна. Сума долей не дорівнює 100 %.

Рахунок у блоці «Який рахунок застосується у проводках» не той, що в картці. Діє правило, створене саме для цієї позиції на сторінці «Рахунки обліку номенклатури» — воно сильніше за картку.