Підбір номенклатури і послуг у документ

Як додати товар чи послугу

Товари, послуги й матеріали потрапляють у документи продажу, закупівлі, складу і виробництва через вікно підбору — з фільтрами за складом і видом, пошуком і залишками на дату документа — або вибором прямо в рядку таблиці. Вікно однакове в багатьох документах; відмінності описано нижче.

Рядки табличної частини додаються двома способами:

1. Через вікно підбору. У заголовку блоку з рядками (наприклад, «Товари / Послуги» чи «Рядки») натисніть кнопку додавання. Її назва залежить від документа і вкладки: «+ додати товар», «+ додати послугу», «+ додати номенклатуру», «+ додати». Відкриється вікно «Додати товар» або «Додати послугу».
2. Прямо в рядку. У колонці номенклатури рядка почніть вводити назву або код — зʼявиться список збігів (підказка в полі «— почніть вводити назву або код —»). На вкладці «Товари» в списку лише товари, на вкладці «Послуги» — лише послуги.

Кнопки підбору неактивні, поки в документі не обрано організацію (підказка «Спершу оберіть юрособу» чи «Спершу оберіть організацію»): залишки і склади залежать від організації. На проведеному документі кнопок додавання немає — спершу розпроведіть документ.

Після додавання кількість і ціну вводять у рядку: вікно підбору їх не питає. Залежно від документа новий рядок отримує кількість 1 або 0 — її треба вказати, інакше суми рядка будуть нульові.

Вікно підбору: фільтри, колонки, вибір кількох

Це вікно відкривається у більшості документів: переміщення, списання, оприбуткування лишків, надходження, рахунки і замовлення постачальникам, послуги в рахунку і реалізації, податкова накладна, документи виробництва і переробки.

Фільтри у верхній частині:

• «Склад» — показати залишки лише одного складу; «— Усі склади —» — усіх складів організації. Спочатку стоїть склад, обраний у документі.
• «Вид номенклатури» — лише товари одного виду (Товар, Матеріали, Продукція…); «— Усі види —» — без обмеження.
• «Пошук (назва, код, артикул)» — шукає за частиною назви, коду або артикулу. Курсор стоїть у цьому полі одразу після відкриття вікна — можна просто почати друкувати.
• Галочка «лише з залишком у цій організації» ховає товари, яких немає на складах цієї організації (залишок нульовий або мінусовий); послуги видно завжди. В одних документах вона увімкнена одразу, в інших — ні. Пояснення написано сірим поруч із галочкою.

Два види списку. Вікно працює в одному з двох режимів — залежно від документа:

• Залишки на дату документа (переміщення, списання, оприбуткування лишків): у списку залишки за складами. Колонки — «Код», «Назва», «Од.», «Склад» (коли не обрано один склад) і «Доступна к-ть». Якщо в рядку документа є склад, підставиться склад обраного рядка.
• Довідник номенклатури (надходження, рахунки, послуги, виробництво): усі позиції довідника, крім позначених на видалення. Колонка «Залишок» показує кількість на дату документа. У документах, де важливо, з якого складу брати товар (вимога-накладна, комплектація, передача в переробку), товар розкладається на рядки за складами з колонкою «Склад», і склад рядка переходить у документ. У замовленні постачальнику складу в рядках немає: колонка «Склад» у вікні лише показує, де товар лежить зараз.

Вибір одного або кількох:

• якщо внизу написано «Натисніть на рядок щоб обрати», клік по рядку додає позицію і закриває вікно;
• якщо внизу написано «Клік — позначити/зняти; можна обрати кілька», клік ставить або знімає галочку, а кнопка «додати обрані» (з кількістю в дужках) додає всі позначені позиції разом і закриває вікно.

Унизу також видно, скільки позицій знайдено за фільтрами. Закрити вікно без вибору — кнопка «×» угорі або клік поза вікном.

Підбір товарів у рахунку, замовленні покупця і реалізації

У рахунку покупцю, замовленні покупця і в реалізації вікно «Додати товар» (вкладки «Товари» й «Обладнання») розширене: воно показує не лише залишок, а й те, що їде від постачальників, зарезервовано і обіцяно покупцям.

Фільтри — ті самі «Склад», «Вид номенклатури», «Пошук (назва, код, артикул)». Під ними — галочки:

• «лише з залишком у цій організації» (увімкнена спочатку) — показати лише товари з рухом в організації. Без неї видно весь довідник і лише основні колонки;
• «в дорозі» (увімкнена спочатку), «в резерві», «замовлено» — додають однойменні колонки і товари з такими кількостями. Вони активні лише разом з першою галочкою;
• «Ціни:» — галочка на кожен тип цін; позначений тип цін додає колонку з цінами. Теж активні лише разом з першою галочкою.

Колонки: «Код», «Назва», «Од.», «Склад», «На складі», «В дорозі», «В резерві», «Замовлено», «Баланс» і обрані колонки цін.

• «На складі» — залишок на складі рядка;
• «В дорозі» — замовлено постачальникам і ще не отримано;
• «В резерві» — закріплено за проведеними рахунками;
• «Замовлено» — обіцяно покупцям без резерву;
• «Баланс» — на складах плюс у дорозі мінус у резерві мінус замовлено. Мінус (червоним) — попит, який нічим не покритий.

Наведіть мишу на заголовок колонки — зʼявиться пояснення. Клік по заголовку сортує весь список, а не лише видимі рядки. Коли колонки не вміщаються, над таблицею зʼявляється «ще колонки →».

Як додати товар:

• клік по ціні (підкреслене число в колонці цін) — товар додається одразу з цією ціною;
• клік деінде в рядку — у рахунку і замовленні товар додається без ціни, а вікно закривається; у реалізації рядок позначається галочкою, а «додати обрані» додає всі позначені разом.

У реалізації товар без залишку на складі показано сірим, і обрати його не можна: зʼявиться попередження, що товару немає на складі. Товар, що ще їде від постачальника, можна виставити в рахунок покупцю, але не реалізувати.

«зберегти налаштування» (синя кнопка вгорі) запамʼятовує галочки, обрані колонки цін і ширини колонок — наступного разу вікно відкриється так само. Налаштування особисті й окремі для рахунку і замовлення та для реалізації.