POS-термінал (робоче місце касира)

Для чого ця сторінка

Це робоче місце касира: тут відкривають зміну, пробивають чеки, приймають оплату готівкою чи карткою, списують і нараховують бонуси за карткою клієнта і закривають зміну. Сторінка відкривається на весь екран, без бокового меню сервісу — її зручно тримати відкритою на касовому компʼютері, планшеті чи телефоні.

Вхід — пункт меню «Роздріб» → «Вхід у POS-термінал». Розділ «Роздріб» видно в меню, коли хоча б в одній вашій організації на картці організації, вкладка «Облікова політика», стоїть галочка «Роздрібна торгівля». Відкрити термінал може лише користувач, у ролі якого є право створювати роздрібні чеки; без нього сервіс повертає на головну сторінку.

Повернення на цьому екрані не оформлюються — для цього є документ «Повернення (роздріб)» у розділі «Роздріб» (див. «Роздрібні повернення»).

Що потрібно налаштувати заздалегідь

1. POS-станція (меню «Роздріб» → «POS-станції», або «Майстер підключення POS»): обовʼязково «Склад» — з нього списується товар; бажано «Каса» (аналітика рахунку 301), «Цінова група за замовч.» (з неї беруться ціни в каталозі) і «ПРРО-провайдер». Станція має бути активною.
2. Роздрібні ціни товарів у ціновій групі станції (див. «Роздрібні ціни»).
3. Залишок товару на складі станції — без нього чек не пройде.
4. Для бонусів — картки клієнтів і активні налаштування лояльності організації.

Що на сторінці

Вибір робочого місця

При першому вході на цьому компʼютері відкривається вікно «Оберіть робоче місце»:

• «Юрособа» — організація (за замовчуванням — організація з шапки сервісу);
• «POS-станція» — лише активні станції цієї організації. Якщо їх немає, під полем написано «У цій юрособі немає активних POS-станцій. Запитайте адміна.»

Кнопка «Обрати» активна, коли станцію вибрано. Вибір запамʼятовується в цьому браузері: наступного разу термінал відкриється одразу на цій станції. Змінити станцію — через меню (див. нижче).

Шапка і меню

Угорі — «POS» і назва станції, імʼя касира і стан зміни: «Зміна» з номером документа відкриття або «Зміна не відкрита». Кнопка меню (три риски) праворуч відкриває список:

• «Відкрити зміну» (коли зміна не відкрита) або «Закрити зміну» (коли відкрита);
• «Змінити робоче місце» — знову вікно вибору станції;
• «Вийти у бух-режим» — на головну сторінку сервісу, з боковим меню;
• «Вийти з системи» — вихід із сервісу.

Відкриття зміни

Поки на станції немає відкритої зміни, у центрі написано «Зміна не відкрита» і «Щоб почати продавати — відкрийте зміну.» з кнопкою «Відкрити зміну». Вікно «Відкриття зміни» зʼявляється й само при вході. У ньому — назва станції і поле «Розмін у касі (грн)» (готівка в скриньці на початок зміни). Кнопка «Відкрити зміну» створює і одразу проводить документ відкриття зміни; «Скасувати» закриває вікно, і термінал лишається в режимі «Зміна не відкрита».

Зміна належить станції, а не касиру: якщо зміну на цій станції вже відкрив інший касир, термінал працює в ній.

Чек (ліва частина)

• Заголовок «Чек» і кількість позицій.
• Поле «Код картки клієнта» і кнопка «Знайти» (або клавіша Enter) — підшукує картку лояльності за точним кодом. Знайдена картка показується рядком з імʼям власника і «Бонусний баланс»; кнопка «✕» поруч прибирає картку з чека. Повідомлення: «Введіть код картки», «Картку не знайдено».
• Список позицій: назва, ціна × кількість = сума, кнопки «−» і «+» та поле кількості (можна вписати дробову, наприклад для вагового товару). Кількість 0 прибирає рядок; «✕» праворуч видаляє позицію. Повторний вибір того самого товару збільшує кількість, а не додає новий рядок. Поки позицій немає — «Кошик порожній».
• Підсумки: «Підсумок:», «Списано бонусів:» (якщо списуєте), «До сплати:» і, якщо в чеку є картка, «+ Нарахується бонусів:» — орієнтовна кількість бонусів за цю покупку.

Каталог (права частина)

• Поле «Пошук товару...» — шукає в довіднику номенклатури за назвою або артикулом, показує до 100 збігів плитками.
• Кнопка з камерою (підказка «Сканувати штрих-код») — вікно «Сканування штрих-коду»: наведіть камеру на штрих-код, після першого вдалого зчитування товар додається в чек. Якщо камера недоступна чи заборонена в браузері, у вікні зʼявиться пояснення. Товар без штрих-коду в довіднику не знайдеться: «Товар з штрих-кодом … не знайдено».
• Плитка товару: назва і ціна з цінової групи станції. Якщо ціни для товару немає — «— ціна —». Клік додає товар у чек.

Якщо в станції не вказано «Цінова група за замовч.», плитки неактивні — додати товар не вийде, спершу заповніть цінову групу в картці станції.

На телефоні каталог прихований: його відкриває кнопка «+» на нижній панелі, згортає — «Згорнути каталог».

Оплата (нижня панель)

Три кнопки — «Готівка», «Картка», «Змішана». Вони неактивні, поки чек порожній. Кожна відкриває вікно оплати:

• «До сплати» — сума чека;
• «Готівка отримано» (для готівки і змішаної) — скільки дав покупець. Коли дано більше, нижче показується «Решта (видача клієнту)»;
• «Картка» — для оплати карткою дорівнює «До сплати» і сама змінюється разом із бонусами (поле лише для перегляду). Для змішаної оплати впишіть, скільки списано з картки (більше нуля і менше «До сплати»); решту показує рядок «Готівкою до сплати»;
• «Списати бонусів (макс. …)» — лише коли в чеку є картка клієнта. Максимум у підписі — це бонусний баланс картки; додатково сервіс не дасть списати більше, ніж дозволяє «Макс. % списання» в налаштуваннях лояльності. Списані бонуси зменшують суму «До сплати» (1 бонус = 1 гривня);
• попередження «⚠ Сума оплати менша за загальну», поки внесено недостатньо (для змішаної оплати — підказка, що сума карткою має бути більша за нуль і менша за «До сплати»).

Кнопки: «Скасувати» і «ПІДТВЕРДИТИ» (неактивна, поки оплати не вистачає). Після підтвердження чек зберігається і проводиться, у вікні — «✓ Чек створено», номер чека, «Сума», «Решта клієнту» і стан фіскалізації «ПРРО:». Далі:

• «Фіскалізувати» — відправити чек провайдеру ПРРО (кнопка є, поки стан «в очікуванні»);
• «Друк» — відкриває чек для друку в новій вкладці;
• «Готово» — очищає чек і картку клієнта для наступного покупця.

Друк чека

Сторінка друку показує чек шириною касової стрічки: організацію, ЄДРПОУ, номер і дату, позиції, підсумки, оплату, решту, нараховані бонуси і фіскальний номер або напис «НЕФIСКАЛЬНИЙ ЧЕК». Кнопки «Друк / PDF» і «← Назад».

Закриття зміни

Меню → «Закрити зміну» відкриває вікно «Закриття зміни»: номер і час відкриття зміни, поля «Фактично у касі (грн)», «Якщо нестача — як обробити» («Не застосовується», «Списати (Дт 947 — Кт 301)», «Стягнути з касира»), «Передано на інкасацію (грн)» і «Метод інкасації» («Не застосовується», «Внесок у банк», «Інкасатор», «Передано наступній зміні»). Кнопка «Закрити зміну» створює і проводить документ закриття. Після цього у вікні — «✓ Зміна закрита», сума продажів, «Чеків» і «Повернень», «Очікувана готівка», «Фактична готівка», «Розбіжність» з позначкою «(нестача)» або «(лишок)», стан «Z-звіт ПРРО:» і кнопки «Фіскалізувати Z-звіт» та «Готово». Як рахується розбіжність і які проводки робить закриття — див. «Закриття касової зміни».

Як працювати

1. «Роздріб» → «Вхід у POS-термінал». При першому вході оберіть організацію і POS-станцію, «Обрати».
2. У вікні «Відкриття зміни» вкажіть розмін і натисніть «Відкрити зміну».
3. Додайте товари: пошуком за назвою, плиткою з каталогу або камерою. Виправте кількість «−» / «+».
4. Якщо покупець має картку — введіть код у «Код картки клієнта» і «Знайти».
5. Натисніть «Готівка», «Картка» або «Змішана», внесіть суми (за потреби — бонуси до списання), «ПІДТВЕРДИТИ».
6. За потреби «Фіскалізувати» і «Друк», потім «Готово».
7. Наприкінці дня: меню → «Закрити зміну», перерахуйте готівку, вкажіть її у «Фактично у касі (грн)», «Закрити зміну», «Готово».

Що змінюється в обліку

Кожен підтверджений чек — проведений документ «Чеки роздрібного продажу» (див. «Роздрібні продажі»). Він робить:

Операція	Дт	Кт
Оплата готівкою (окремо за товари і послуги)	301	702 / 703
Оплата карткою	333	702 / 703
ПДВ у ціні (виділяється з суми рядка)	702 / 703	6412
Собівартість проданих товарів	902	281

• Товар списується зі складу станції за методом собівартості організації (ФІФО чи середня).
• Списані бонуси проводки не мають: вони просто зменшують виручку чека.
• Бонуси на картці: списання і нарахування записуються бонусними транзакціями, баланс картки змінюється одразу (див. «Операції з бонусами»).
• Гроші за оплати карткою лишаються на рахунку 333, доки ви не відобразите їх надходження від банку.

Ставка ПДВ визначається сервісом, а не касою: якщо організація не платник ПДВ — ПДВ у чеку немає і проводки на 6412 не робиться; для платника — ставка з поля «Ставка ПДВ» картки товару, а якщо його не заповнено — 20 %.

Фіскалізація

Підключення до справжнього ПРРО в сервісі поки не працює. Після «Фіскалізувати» чек, повернення і Z-звіт отримують стан «демо-режим (у ДПС не передано)» без фіскального номера — незалежно від провайдера і галочки «Підключено». Такі чеки не є фіскальними — за дотримання вимог до реєстраторів розрахункових операцій відповідає підприємство.

Типові ситуації

• Термінал одразу повертає на головну сторінку — у вашій ролі немає права створювати роздрібні чеки. Зверніться до адміністратора акаунта.
• У вікні вибору немає POS-станцій — в обраній організації немає активної станції. Створіть її в «POS-станції» або «Майстер підключення POS».
• «Робоче місце не знайдено.» — станцію, запамʼятовану в цьому браузері, видалили. Натисніть «Обрати інше».
• Не відкривається зміна, повідомлення, що на робочому місці вже є відкрита зміна — у списку «Відкриття зміни» для цієї станції є документ зі статусом «Відкрита»: або попередню зміну не закрили, або хтось зберіг документ відкриття, але не провів його. Закрийте зміну або проведіть чи видаліть цей документ.
• Плитки товарів неактивні — у станції не заповнено «Цінова група за замовч.».
• На плитці «— ціна —» — для товару немає активної роздрібної ціни в ціновій групі станції. Такий товар додається в чек за нульовою ціною — не підтверджуйте такий чек, спершу задайте ціну в «Роздрібні ціни».
• Чек не проходить: «Недостатньо залишку: потрібно …, доступно …» — на складі станції немає стільки товару. Оприбуткуйте товар на цей склад.
• «Змішана оплата: потрібні і готівка, і картка…» — у змішаній оплаті сума карткою має бути більша за нуль і менша за «До сплати». Якщо все сплачено карткою — оберіть «Картка».
• Чек з карткою клієнта не проходить, сервіс пише про налаштування програми лояльності — в організації немає активних «Налаштування лояльності». Створіть їх або приберіть картку з чека.
• «Максимум … бонусів можна списати з цього чека» — перевищено «Макс. % списання» з налаштувань лояльності. Зменшіть списання.
• Картку не прийнято, бо вона не активна — у картці клієнта статус «Блокована», «Загублена» чи «Прострочена».
• Камера не знаходить товар — штрих-код має бути записаний у довіднику номенклатури. Шукайте товар за назвою або артикулом у полі «Пошук товару...».
• Як скасувати помилковий чек — на терміналі такої кнопки немає. Оформіть «Повернення (роздріб)» або зверніться до бухгалтера.