Відкриття касової зміни

Для чого ця сторінка

Документ відкриває касову зміну на POS-станції: фіксує дату і час відкриття, касира (того, хто створив документ) і розмін — готівку, яка вже лежить у скриньці на початок зміни. Поки на станції немає відкритої зміни, POS-термінал не дає продавати. На одній станції одночасно може бути лише одна відкрита зміна.

Зазвичай касир відкриває зміну прямо в POS-терміналі (див. «POS-термінал (робоче місце касира)») — документ створюється і проводиться автоматично. Ця сторінка — журнал усіх відкриттів і місце, де бухгалтер може відкрити зміну вручну чи виправити помилку.

Пункт меню — «Роздріб» → «Відкриття зміни». Розділ «Роздріб» видно, коли хоча б в одній організації на картці організації, вкладка «Облікова політика», стоїть галочка «Роздрібна торгівля». Сторінка доступна користувачам із правом відкривати зміну касира.

Список документів

Над таблицею:

• заголовок «Відкриття зміни» зі значком підказки «Що це?»;
• організація — список вибору; спершу стоїть організація за замовчуванням із шапки;
• статус зміни — «Всі статуси», «Відкрита», «Закрита», «Анульована»;
• кнопка «+ Відкриття зміни» — новий документ. Вона неактивна, якщо в обраній організації у вас немає права відкривати зміну; підказка на кнопці пояснює, у скількох організаціях право є.

Колонки таблиці:

Колонка	Що означає
проведено (іконка)	зелена галочка — проведено, червона позначка — збережено, але не проведено
«Номер»	номер документа
«Дата/час відкриття»	коли відкрито зміну
«POS»	POS-станція (зараз показується службовим ідентифікатором, а не назвою)
«Розмін, грн»	готівка на початок зміни
«Статус зміни»	«Відкрита», «Закрита» або «Анульована»

Таблиця показує до 500 останніх документів, нові зверху. Сортування кліком по заголовку і налаштування колонок — див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина». Подвійний клік по рядку відкриває документ.

Документ: що де

Заголовок — «Відкриття зміни» і номер (для нового — номер, який буде присвоєно). У проведеного документа поруч позначка «✓ Проведено» і статус зміни.

Кнопки вгорі праворуч:

• «Скасувати» — повернутись до списку без збереження;
• «Зберегти» — зберегти документ без проведення (є, поки документ не проведено);
• «Відкрити зміну» — провести збережений документ: зміна відкривається, на POS-терміналі можна продавати. Для нового документа кнопки немає — спершу «Зберегти»;
• «Скасувати відкриття» — розпровести документ відкритої зміни. Статус стає «Анульована»; після цього документ можна знову провести кнопкою «Відкрити зміну» або видалити;
• «Видалити» — для непроведеного документа, з підтвердженням «Видалити документ?».

Поля:

• «Організація» — обовʼязкове; для нового документа — список організацій, де у вас є право відкривати зміну. Після збереження не змінюється.
• «Дата відкриття» — дата і час. Якщо лишити порожнім, ставиться момент збереження. Від цієї дати закриття зміни рахує чеки зміни.
• «POS-станція» — обовʼязкове; станції обраної організації. Після збереження не змінюється.
• «Розмін (грн)» — готівка в скриньці на початок зміни; за замовчуванням 0.
• «Коментар».

Касир у документі не вибирається: ним стає користувач, який створив документ.

Незбережені правки форми зберігаються в браузері як чернетка — див. «Незбережені зміни: чернетка документа і картки».

Як оформити

На POS-терміналі (звичайний шлях)

1. «Роздріб» → «Вхід у POS-термінал», оберіть станцію.
2. У вікні «Відкриття зміни» вкажіть «Розмін у касі (грн)» і натисніть «Відкрити зміну». Документ зʼявиться в цьому списку проведеним.

Вручну на цій сторінці

1. «+ Відкриття зміни».
2. Оберіть організацію і POS-станцію, за потреби дату й час, вкажіть розмін.
3. «Зберегти», потім «Відкрити зміну».

Помилково відкрили зміну — відкрийте документ і натисніть «Скасувати відкриття». Зміна стане «Анульована», на станції можна відкрити нову.

Що змінюється в обліку

Бухгалтерських проводок немає, рухів по складу і касі теж. Відкриття зміни — організаційна подія: розмін — це гроші, які вже є в касі.

Що змінюється:

• станція отримує відкриту зміну, POS-термінал може пробивати чеки;
• «Розмін (грн)» потрапляє в розрахунок очікуваної готівки при закритті зміни (див. «Закриття касової зміни»);
• закриття зміни переводить цей документ у статус «Закрита».

Чому документ може не зберігатись чи не проводитись

• Не заповнені «Організація» або «POS-станція».
• На станції вже є відкрита зміна. Сервіс відмовляє і при збереженні нового документа, і при проведенні. Відкритою вважається і збережений, але не проведений документ — у списку він має статус «Відкрита» і червону позначку проведення. Закрийте попередню зміну («Закриття зміни (Z-звіт)»), або проведіть, видаліть чи анулюйте зайвий документ.
• Проведений документ не редагується і не видаляється — спершу «Скасувати відкриття».
• Немає кнопок «Зберегти» чи «Відкрити зміну» — у вас немає права відкривати зміну в цій організації.

Типові ситуації

• На POS-терміналі «Зміна не відкрита», хоча в списку є документ зі статусом «Відкрита» — термінал бачить лише проведені документи. Відкрийте документ і натисніть «Відкрити зміну».
• Анулювали зміну, а в ній уже були чеки — чеки лишаються проведеними, але закрити таку зміну документом закриття вже не можна. Проведіть відкриття знову і закрийте зміну.
• Хто відкрив зміну — касир фіксується автоматично; у списку колонки касира немає.