Видача картки клієнта

Для чого ця сторінка

Документ фіксує факт видачі картки лояльності покупцю: дату, POS-станцію і хто видав (користувач, що створив документ). Це журнал для статистики — скільки карток роздали і хто з касирів їх видавав.

Сама картка тут не створюється і не активується. Код картки, власника, телефон і статус заводять на сторінці «Картки клієнтів» (див. «Картки клієнтів»); картка працює на касі одразу після створення там, незалежно від цього документа.

Пункт меню — «Роздріб» → «Видача карток». Розділ «Роздріб» видно, коли хоча б в одній організації на картці організації, вкладка «Облікова політика», стоїть галочка «Роздрібна торгівля». Сторінка доступна користувачам із правом керувати картками клієнтів.

Список документів

Над таблицею — заголовок «Видача карток клієнтам» зі значком підказки «Що це?», вибір організації (спершу — організація за замовчуванням із шапки) і кнопка «+ Нова видача» (неактивна, якщо в обраній організації немає права керувати картками; підказка на кнопці пояснює).

Колонки:

Колонка	Що означає
проведено (іконка)	зелена галочка — проведено, червона позначка — не проведено
«Номер»	номер документа
«Дата»	дата і час видачі
«Картка»	картка (зараз показується службовим ідентифікатором, а не кодом картки)

До 500 останніх документів, нові зверху. Сортування і колонки — див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина». Подвійний клік відкриває документ.

Документ: що де

Заголовок — «Нова видача картки» з номером, який буде присвоєно, або «Видача картки» і номер; у проведеного — «✓ Проведено».

Кнопки вгорі праворуч:

• «Скасувати» — до списку без збереження;
• «Зберегти» — зберегти без проведення (поки документ не проведено);
• «Провести» — на новому документі зберігає і проводить одразу; на збереженому — зберігає правки і проводить;
• «Скасувати проводку» — для проведеного документа;
• «Видалити» — для збереженого непроведеного, з підтвердженням «Видалити документ?».

Поля:

• «Організація» — обовʼязкове; для нового документа — організації, де у вас є право керувати картками. Після збереження не змінюється.
• «Дата документу» — дата і час; порожнє — момент збереження.
• «Картка клієнта» — обовʼязкове: список карток організації у вигляді код — власник (або «(без імені)»). У списку всі картки, зокрема заблоковані, але провести можна лише видачу активної. Після збереження не змінюється.
• «POS-станція (опц.)» — де видали картку.
• «Коментар».

Незбережені правки зберігаються як чернетка в браузері — див. «Незбережені зміни: чернетка документа і картки».

Як оформити

1. Спершу створіть картку в «Картки клієнтів» («+ Нова картка»): код, ПІБ, телефон.
2. «Видача карток» → «+ Нова видача».
3. Оберіть картку, за потреби POS-станцію і дату.
4. «Провести».

Що змінюється в обліку

Нічого. Проводок немає, бонусний баланс і статус картки не змінюються. Документ лише фіксує подію. Знижки і бонуси зʼявляються, коли картку вказують у чеку на POS-терміналі.

Чому документ може не зберігатись чи не проводитись

• Не обрано картку.
• Картка не активна (у картці статус «Блокована», «Загублена» чи «Прострочена») — провести видачу не можна. Змініть статус картки або оберіть іншу.
• Картка належить іншій організації.
• Проведений документ не редагується і не видаляється — спершу «Скасувати проводку».
• Немає кнопок дій — у вас немає права керувати картками клієнтів у цій організації.

Типові ситуації

• Картку видали, а касир її не знаходить — шукайте за точним кодом картки (як у полі «Код картки» на сторінці «Картки клієнтів»), у тій самій організації, що й POS-станція. Документ видачі на пошук не впливає.
• Видача на POS-терміналі — окремої дії видачі на терміналі немає; документ оформлюють тут.