Операції з бонусами

Для чого ця сторінка

Журнал усіх операцій з бонусами по картках клієнтів. Кожен запис або нараховує (+), або списує (−) бонуси і одразу змінює баланс картки. Більшість записів зʼявляється автоматично — з чеків і повернень на POS-терміналі; вручну тут нараховують бонуси за акцію чи на день народження і списують прострочені або помилкові.

Пункт меню — «Роздріб» → «Бонусні транзакції». Розділ «Роздріб» видно, коли хоча б в одній організації на картці організації, вкладка «Облікова політика», стоїть галочка «Роздрібна торгівля». Переглядати журнал можуть користувачі з правом керувати картками клієнтів; створювати нарахування і списання — з окремими правами на нарахування і на списання бонусів.

Що на сторінці

Над таблицею: заголовок «Бонусні транзакції» зі значком підказки «Що це?», вибір організації (спершу — організація за замовчуванням із шапки), тип («Всі типи», «Нарахування», «Списання») і кнопка «+ Нова транзакція» (неактивна без права керувати картками в обраній організації).

Таблиця, нові зверху (до 500 записів):

Колонка	Що означає
проведено (іконка)	транзакції завжди проведені — зелена галочка
«Номер»	номер транзакції
«Дата»	дата і час
«Тип»	«+ Нарахування» або «− Списання»
«Картка»	картка клієнта (зараз показується службовим ідентифікатором, а не кодом)
«Сума»	скільки бонусів
«Причина»	службовий код причини, див. нижче
«Баланс після»	баланс картки після цієї операції

Причини в колонці «Причина» зараз показуються англійськими кодами:

Код	Що означає
sale	нарахування за покупку з чека
sale_payment	списання бонусів в оплату чека
return_compensation	коригування при поверненні товару: зняття бонусів, нарахованих за повернений товар, або повернення на картку списаних бонусів
manual_correction	ручна корекція; так само позначаються зворотні записи при розпроведенні чека
manual_bonus	ручне нарахування
birthday_bonus	нарахування на день народження
promo	нарахування за промоакцію
expiry	списання простроченого
fraud_block	списання при блокуванні (підозра)

Сортування і колонки — див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина». Подвійний клік відкриває транзакцію.

Транзакція відкривається окремою сторінкою: «Нова бонусна транзакція» з номером, який буде присвоєно, або «Бонусна транзакція» і номер з позначкою «✓ Проведено». Поля:

• «Організація» — обовʼязкове.
• «Дата транзакції» — дата і час; порожнє — момент збереження.
• «Тип транзакції» — «+ Нарахування» або «− Списання»; лише для нової.
• «Причина» — для нарахування: «Ручне нарахування», «День народження», «Промо/акція»; для списання: «Прострочено», «Ручна корекція», «Блокування (підозра)».
• «Код картки» і кнопка «Знайти» — лише для нової: введіть код картки, натисніть «Знайти». Під полем зʼявиться власник і «поточний баланс». Без знайденої картки транзакцію не зберегти.
• «Сума» — скільки бонусів. Під полем — «Баланс після:» і, якщо списання більше за баланс, попередження «⚠ Сума перевищує доступний баланс».
• «Коментар».

Кнопки вгорі: «Скасувати» (до списку) і «Зберегти» — лише для нової транзакції. Кнопку видно, якщо у вас є право саме на обраний тип (нарахування або списання); вона неактивна, коли списання більше за баланс.

«Зберегти» одразу проводить транзакцію і змінює баланс картки. Відкрита збережена транзакція — лише для перегляду: змінити чи видалити її з цієї сторінки не можна.

Як працювати

Нарахувати бонуси вручну (акція, день народження, компенсація):

1. «+ Нова транзакція».
2. «Тип транзакції» — «+ Нарахування», оберіть причину.
3. Введіть «Код картки», «Знайти».
4. Вкажіть «Сума», за потреби коментар, «Зберегти».

Списати бонуси (прострочені, помилкові) — так само, тип «− Списання».

Виправити помилкову транзакцію — оформіть протилежну: помилково нарахували — спишіть ту саму суму з причиною «Ручна корекція»; помилково списали — нарахуйте з причиною «Ручне нарахування».

Що змінюється в обліку

Бухгалтерських проводок немає. Кожна транзакція змінює бонусний баланс картки (видно в «Картки клієнтів»). Бонуси перетворюються на гроші лише в чеку: списані бонуси зменшують суму до сплати і виручку.

Автоматичні записи:

• чек із карткою на POS-терміналі — списання бонусів в оплату і нарахування за покупку;
• повернення за чеком — зняття бонусів, нарахованих за повернений товар, і повернення на картку частки списаних бонусів;
• розпроведення чека — зворотні записи з причиною корекції, а початкові записи чека зникають з журналу.

Типові ситуації

• Куди зникли бонуси — відберіть журнал за типом «Списання» і знайдіть записи по картці: списання в оплату чека, при поверненні, ручне. Автоматичного згоряння бонусів у сервісі немає — лише ручне списання з причиною «Прострочено».
• «Недостатньо бонусів» — сума списання більша за баланс картки.
• Транзакція не зберігається, бо картка не активна — у картці клієнта статус «Блокована», «Загублена» чи «Прострочена». По таких картках бонуси не нараховуються і не списуються.
• Не зберігається з нульовою сумою — «Сума» має бути більшою за нуль.
• Немає кнопки «Зберегти» — у вашій ролі немає права на обраний тип операції (нарахування чи списання).
• Не бачу картку в транзакції — у відкритій збереженій транзакції код картки не показується; у списку колонка «Картка» теж не показує код. Знайти рух по картці зручніше за «Баланс після» і датою чека.