Налаштування лояльності
Правила бонусної програми організації: відсоток нарахування бонусів від суми покупки, максимальна частка чека, яку можна оплатити бонусами, мінімальна сума покупки для нарахування. В організації діє одна активна конфігурація; без неї чек із карткою клієнта не проходить.
Для чого ця сторінка
Тут задають правила бонусної програми організації: скільки бонусів отримує покупець за покупку з карткою і яку частину чека можна оплатити бонусами. Правила застосовуються автоматично, коли касир вказує картку клієнта в чеку на POS-терміналі.
В організації може бути лише одна активна конфігурація. Попередні (неактивні) лишаються в списку для історії.
Пункт меню — «Роздріб» → «Налаштування лояльності». Розділ «Роздріб» видно, коли хоча б в одній організації на картці організації, вкладка «Облікова політика», стоїть галочка «Роздрібна торгівля». Сторінка доступна користувачам із правом налаштовувати програму лояльності (у ролі касира його немає).
Що на сторінці
Над таблицею: заголовок «Налаштування лояльності» зі значком підказки «Що це?», вибір організації (спершу — організація за замовчуванням із шапки) і кнопка «+ Нова конфігурація» (неактивна без права в обраній організації).
Таблиця конфігурацій організації, нові зверху:
| Колонка | Що означає |
|---|---|
| «% нарахування» | відсоток бонусів від суми покупки |
| «Макс. % списання» | яку частку чека можна оплатити бонусами |
| «Бонус→грн» | курс бонуса (див. нижче) |
| «Мін. сума» | мінімальна сума покупки для нарахування |
| «Активне» | «✓» — діє зараз, «—» — ні |
| «Створено» | дата створення |
Подвійний клік відкриває конфігурацію. Сортування — див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина».
Конфігурація відкривається окремою сторінкою: «Нова конфігурація лояльності» або «Конфігурація лояльності». Поля:
- «Організація» — обовʼязкове; після збереження не змінюється.
- «% нарахування» — за замовчуванням 3. Від 0 до 100.
- «Макс. % списання» — за замовчуванням 50. Від 0 до 100.
- «Курс Бонус→Грн» — за замовчуванням 1. Більше нуля.
- «Мін. сума покупки для нарахування» — за замовчуванням 0.
- «Активна» — галочка: чи діє конфігурація.
- «Коментар».
Кнопки вгорі: «Скасувати» (до списку без збереження), «Зберегти», «Видалити» (для збереженої, з підтвердженням «Видалити конфігурацію?»; видалена конфігурація стає неактивною і зникає зі списку).
Як працюють правила
- Нарахування. Якщо в чеку є картка клієнта і сума позицій (до списання бонусів) не менша за «Мін. сума покупки для нарахування», на картку нараховується сума позицій × «% нарахування» / 100. Наприклад, 3 % від чека на 500 грн — 15 бонусів. Нараховуються навіть тоді, коли частину чека оплачено бонусами.
- Списання. Касир вказує, скільки бонусів списати. Більше, ніж є на картці, і більше за «Макс. % списання» від суми чека, списати не можна. Наприклад, при 50 % з чека на 500 грн — не більше 250 бонусів.
- Курс. Зараз 1 бонус завжди зменшує суму до сплати на 1 гривню. «Курс Бонус→Грн» зберігається, але в розрахунках не використовується.
- Строку дії бонусів, виключених товарів чи груп немає. Згоряння бонусів оформлюють вручну бонусною транзакцією «− Списання» з причиною «Прострочено».
Як працювати
- «+ Нова конфігурація».
- Перевірте організацію, задайте відсотки і мінімальну суму. Галочка «Активна» стоїть.
- «Зберегти».
Змінити правила — відкрийте активну конфігурацію, змініть відсотки, «Зберегти». Нові значення діють для наступних чеків; уже нараховані бонуси не перераховуються.
Замінити конфігурацію новою — спершу зніміть «Активна» у чинній і збережіть, потім створіть нову.
Що змінюється в обліку
Самі налаштування проводок не роблять. Вони визначають, скільки бонусів нарахується і скільки можна списати в чеку; списані бонуси зменшують суму чека до сплати і виручку.
Типові ситуації
- Не створюється нова конфігурація: «У цій юрособі вже є активна конфігурація лояльності» — в організації вже є активна. Зніміть у ній галочку «Активна» або створіть нову без галочки.
- Не зберігається галочка «Активна» — в організації вже є інша активна конфігурація. Спершу зніміть галочку там.
- Чек із карткою клієнта не проходить, сервіс пише про налаштування лояльності — в організації немає активної конфігурації. Без неї POS-термінал не приймає чек із карткою, навіть якщо бонуси не списуються. Створіть конфігурацію (можна з «% нарахування» 0, якщо бонуси не потрібні).
- Бонуси не нараховуються — сума чека менша за «Мін. сума покупки для нарахування», «% нарахування» дорівнює 0 або в чеку не вказано картку.
- «Максимум … бонусів можна списати з цього чека» на терміналі — обмеження «Макс. % списання».