Картки клієнтів

Для чого ця сторінка

Довідник карток лояльності покупців організації. Касир вводить код картки на POS-терміналі — і бачить власника та бонусний баланс; за покупку з карткою нараховуються бонуси, а частину наступного чека можна оплатити бонусами (правила — у «Налаштування лояльності»).

У сервісі одна механіка — бонусна: відсоток від покупки накопичується на картці, бонуси списуються в рахунок оплати. Постійної знижки відсотком за карткою немає.

Пункт меню — «Роздріб» → «Картки клієнтів». Розділ «Роздріб» видно, коли хоча б в одній організації на картці організації, вкладка «Облікова політика», стоїть галочка «Роздрібна торгівля». Сторінка доступна користувачам із правом керувати картками клієнтів (є і в ролі касира).

Що на сторінці

Над таблицею: заголовок «Картки клієнтів» зі значком підказки «Що це?», вибір організації (спершу — організація за замовчуванням із шапки), статус («Всі статуси», «Активна», «Блокована», «Загублена», «Прострочена») і кнопка «+ Нова картка» (неактивна без права керувати картками в обраній організації).

Таблиця:

Колонка	Що означає
«Код картки»	код, за яким касир шукає картку
«Власник»	ПІБ власника
«Телефон»	телефон власника
«Бонусний баланс»	скільки бонусів на картці зараз
«Статус»	«Активна», «Блокована», «Загублена», «Прострочена»
«Видана»	дата створення картки в сервісі

Таблиця показує до 500 карток, упорядкована за кодом. Сортування і колонки — див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина». Подвійний клік відкриває картку.

Картка відкривається окремою сторінкою: заголовок «Нова картка клієнта» або «Картка:» з кодом.

Поля:

• «Організація» — обовʼязкове; для нової картки — організації, де у вас є право керувати картками. Після збереження не змінюється.
• «Код картки» — обовʼязкове, до 50 символів. Саме його касир вводить у «Код картки клієнта» на терміналі — пошук іде за точним збігом. Часто кодом роблять номер телефону.
• «ПІБ власника», «Телефон», «Email», «Дата народження» — дані власника, необовʼязкові.
• «Контрагент (опц.)» — привʼязка до контрагента з довідника, якщо покупець там є.
• «Бонусний баланс» — лише для перегляду, з підказкою «Змінюється тільки через бонусні транзакції». Нова картка створюється з нульовим балансом.
• «Статус» — «Активна», «Блокована», «Загублена», «Прострочена».
• «Діє до» — дата і час закінчення дії, довідково.
• «Коментар».

Кнопки вгорі: «Скасувати» (назад до списку без збереження), «Зберегти», «Видалити» (для наявної картки, з підтвердженням «Видалити картку?»).

Незбережені правки зберігаються як чернетка в браузері — див. «Незбережені зміни: чернетка документа і картки».

Як працювати

Завести картку

1. «+ Нова картка».
2. Вкажіть «Код картки» (номер на пластику або телефон), ПІБ і телефон.
3. «Зберегти». Картка одразу працює на POS-терміналі.
4. Якщо треба вести журнал видачі — оформіть «Видача карток» (див. «Видача картки клієнта»).

Заблокувати чи позначити втрачену — відкрийте картку, змініть «Статус» на «Блокована» або «Загублена», «Зберегти». З такою карткою чек не пройде, бонусні транзакції по ній теж не проводяться.

Перевипустити втрачену картку — бонуси самі не переносяться, робіть так:

1. Заведіть нову картку з іншим кодом.
2. У «Бонусні транзакції» спишіть увесь баланс зі старої картки: «− Списання», причина «Ручна корекція». Це треба зробити, поки стара картка ще активна: по неактивній картці транзакції не проводяться.
3. Нарахуйте ту саму суму на нову картку: «+ Нарахування», причина «Ручне нарахування».
4. Поставте старій картці статус «Загублена».

Змінити баланс вручну — лише через «Бонусні транзакції» (див. «Операції з бонусами»).

Що змінюється в обліку

Сама картка проводок не робить. Вона впливає на чек: списані бонуси зменшують суму до сплати (і виручку), нараховані збільшують баланс картки. Історія руху бонусів — у «Бонусні транзакції».

Типові ситуації

• Касир вводить код, а термінал пише «Картку не знайдено» — код має збігатися точно (пробіли, регістр літер), картка має бути в тій самій організації, що й POS-станція, і не видалена.
• Картку знайдено, але чек не проходить — статус картки не «Активна»; або в організації немає активних «Налаштування лояльності»: без них сервіс не приймає чек із карткою.
• Картка «Прострочена» за датою, але працює — поле «Діє до» довідкове, сервіс сам статус не змінює. Поставте статус «Прострочена» вручну.
• Не зберігається нова картка — порожній «Код картки» або такий код уже є в цій організації.
• Видалена картка зникає зі списку і з пошуку на терміналі; її бонуси не переносяться.