Майстер підключення POS

Для чого ця сторінка

Майстер створює POS-станцію — робоче місце касира — разом з усім, що їй потрібно: касою, складом, ціновою групою і ПРРО-провайдером. На кожному кроці можна обрати наявний запис або створити новий у невеликому вікні. Майстер лише створює нове чи обирає наявне — змінювати вже створене треба на відповідних сторінках («POS-станції», «Цінові групи», «Провайдери ПРРО», картка організації).

Відкрити майстер можна з меню «Роздріб» → «Майстер підключення POS» або кнопкою «+ POS-станція (Майстер)» на сторінці «POS-станції». Розділ «Роздріб» зʼявляється в меню, коли хоча б в одній вашій організації на картці організації, вкладка «Облікова політика», стоїть галочка «Роздрібна торгівля». Пункт меню видно з правом керування робочими місцями POS.

Що на сторінці

Заголовок «Майстер підключення POS-станції», під ним — смуга з шести кроків («Юрособа»… «POS-станція»; пройдені позначені галочкою). Обрані на кроках записи запамʼятовуються в адресі сторінки — оновлення сторінки не скидає прогрес. Унизу кожного кроку — «← Назад» і «Далі →»; «Далі →» неактивна, доки на кроці нічого не обрано.

Крок 1 з 6 · Юрособа

Поле «Юрособа» — усі ваші організації. Кнопка «+ Нова юрособа» відкриває вікно «Створення юрособи» з поясненням: організацію створюють на сторінці «Організації»; кнопка «Перейти у «Юрособи»» відкриває її в новій вкладці, «Закрити» закриває вікно. Після створення поверніться в майстер — нова організація зʼявиться у списку.

Крок 2 з 6 · Каса

Поле «Каса (готівкова)» — каси обраної організації. Якщо кас немає, під полем підказка натиснути «+ Нова каса». Вікно «Нова каса»: «Код» (пропонується «KASA-01»), «Назва» («Каса магазину»); валюта — гривня автоматично. На цю касу в проводках чеків записується готівка.

Крок 3 з 6 · Склад

Поле «Склад» — склади організації. Вікно «Новий склад»: «Код» («SKLAD-01»), «Назва» («Склад магазину»); склад створюється роздрібним. З цього складу списується проданий товар.

Крок 4 з 6 · Цінова група

Поле «Цінова група» — групи організації (позначена «за замовчуванням» має примітку «(за замовч.)»). Вікно «Нова цінова група»: «Код» («RETAIL»), «Назва» («Роздрібні ціни»); група створюється з позначкою «за замовчуванням». Ціни товарів у групі майстер не задає — це робиться на сторінці «Роздрібні ціни» або документом «Зміна цін».

Крок 5 з 6 · ПРРО-провайдер

Поле «ПРРО-провайдер» — провайдери організації (у списку видно назву, код і тип). Коли провайдера обрано, зʼявляється кнопка «Тест підключення» — зараз вона завжди показує успіх і нічого не перевіряє. Вікно «Новий ПРРО-провайдер»: «Тип» («Mock — тренувальний (фаза 1)», «Checkbox (фаза 2)», «Вчасно (фаза 2)»), «Код» («MOCK-DEMO»), «Назва» («Тренувальний ПРРО (Demo)»). Тренувальний провайдер створюється з галочкою «Підключено», Checkbox і Вчасно — без неї. Зараз сервіс чеки в податкову не передає (див. «Провайдери ПРРО»).

Крок 6 з 6 · POS-станція

Перелік обраного на попередніх кроках і два поля: «Код POS-станції» (пропонується «POS-01») і «Назва» («Каса магазину»). Кнопка «Створити POS-станцію» створює активну стаціонарну станцію з обраними складом, касою, ціновою групою і провайдером. Кнопка неактивна, якщо код або назва порожні.

Готово

Підтвердження «POS-станція успішно створена» та інструкція, як додати касира: «Обліковий запис» → «Адміністрування бізнес-акаунта», вкладка «Користувачі і доступи», «запросити користувача» — пошта касира, роль в акаунті «Користувач», в організації — роль «Касир POS». Касир сам задасть пароль із листа-запрошення; після входу він потрапляє одразу в POS-термінал і обирає станцію. Кнопки:

• «Налаштувати ще одну» — почати майстер спочатку;
• «Перейти у POS (як власник)» — відкрити POS-термінал;
• «Створити касира →» — відкрити сторінку адміністрування акаунта.

У вікнах створення кнопки «Створити» і «Скасувати»; помилка показується у вікні.

Як працювати

1. Оберіть організацію з галочкою «Роздрібна торгівля».
2. На кроках 2–5 оберіть наявне або створіть нове кнопкою «+ …», щоразу «Далі →».
3. На кроці 6 перевірте код і назву, натисніть «Створити POS-станцію».
4. Задайте ціни товарів у ціновій групі станції — сторінка «Роздрібні ціни» або документ «Зміна цін».
5. Переконайтеся, що на складі станції є товар (надходження, вступні залишки).
6. Додайте касира за інструкцією на останньому кроці.
7. Касир відкриває зміну в POS-терміналі і пробиває перший чек.

Друга каса в тому самому магазині — «Налаштувати ще одну», оберіть ті самі касу/склад/групу, але змініть код станції (див. нижче).

Що змінюється в обліку

Проводок немає. Майстер створює довідники: касу, склад, цінову групу, провайдера і станцію. Проводки зʼявляться з першими чеками.

Типові ситуації

• «Далі →» неактивна. На кроці нічого не обрано — оберіть запис у полі або створіть новий.
• При створенні — «Запис з таким кодом уже є — вкажіть інший код». Наприклад, друга станція з кодом «POS-01» чи друга група «RETAIL» у тій самій організації. Майстер пропонує однакові коди при кожному запуску — змініть код у вікні.
• Не вдається створити касу чи склад, а станцію — так. Для каси і складу потрібне право керування складами і касами, для групи — цінові групи, для провайдера — ПРРО-провайдери. Без права оберіть уже наявний запис або попросіть адміністратора.
• На кроці 6 написано «ПРРО: підключено», хоча провайдер без галочки «Підключено». Це загальний підпис кроку, а не стан провайдера.
• Після запуску каса показує товари з нульовою ціною. У ціновій групі ще немає цін — див. крок 4 вище.
• В інструкції згадано меню «Адміністрування акаунта». Зараз це «Обліковий запис» → «Адміністрування бізнес-акаунта»; кнопка «Створити касира →» відкриває потрібну сторінку напряму.