Як працює продаж: від Замовлення до Реалізації

Три види документів — навіщо вони

Документ	Меню	Що робить	Коли робити
Замовлення покупця	Продажі → Замовлення покупців	Фіксує намір купити. Створює «попит» (показує що треба буде відвантажити)	Коли клієнт ще не оплатив і не зарезервовував товар
Рахунок покупцю	Продажі → Рахунки покупцям	Готує суму до сплати + резервує товар на складі	Коли потрібно виставити документ для оплати
Реалізація	Продажі → Реалізація	Списує товар, проводить бухпроводки, формує підставу для ПН	Фізичне відвантаження товару клієнту

---

Сценарії з життя

Сценарій 1: Класична B2B-продажа з передоплатою

1. Клієнт дзвонить → бухгалтер створює Замовлення покупця ЗП-0001
 ↓ (показує: "5 шт лежать у очікуванні відвантаження")
2. Клієнт каже "оформіть рахунок" → бухгалтер створює Рахунок РО-0001
 на основі ЗП-0001 (товари копіюються автоматично)
 ↓ (показує: "5 шт зарезервовано на Центральному складі")
3. Клієнт сплачує → надходить оплата
4. Клієнт приїжджає за товаром → бухгалтер створює Реалізацію
 на основі РО-0001 (товари і ціни копіюються)
 ↓ (списує 5 шт зі складу, резерв знімається автоматично)
5. Замовлення автоматично закривається (всі товари відвантажено)

Сценарій 2: Готівковий роздрібний продаж

1. Клієнт у магазині → продавець створює відразу Реалізацію
 ↓ (без замовлення і без рахунку)
2. Реалізація списує товар, готівка приходить через касовий ордер

Жоден з трьох документів не є обов'язковим. Залежить від ваших процесів.

Сценарій 3: Замовлення без рахунку

1. Постійний клієнт → Замовлення покупця (без рахунку)
2. Відвантаження → Реалізація з посиланням на Замовлення
3. Замовлення автоматично закривається

Працює коли клієнт оплачує постоплатою або готівкою при отриманні.

---

Як ці документи взаємодіють зі складом

Сервіс веде 4 показника для кожної номенклатури:

• Залишок — фактично є на складі
• В дорозі — замовлено постачальнику, ще не отримано
• Резерв — зарезервовано під рахунки покупцям
• Попит — замовлено покупцями (Замовлення), ще не відвантажено

Зведена картина у меню Товари → Монітор наявності товару.

Хто і коли пише у ці показники

Дія	Залишок	В дорозі	Резерв	Попит
Замовлення постачальнику проводиться	—	+qty	—	—
Надходження товарів проводиться	+qty	-qty (закриває замовлення)	—	—
Замовлення покупця проводиться	—	—	—	+qty
Рахунок покупцю проводиться	—	—	+qty	—
Реалізація проводиться	-qty	—	-qty (закриває рахунок)	-qty (закриває замовлення)

Доступно до продажу = Залишок − Резерв.

Якщо доступно < 0 — резервів більше ніж є на складі. Сервіс покаже червоне число у таблиці аналітики. Це сигнал що треба:

• або зняти зайві резерви (наприклад, рахунок прострочений),
• або замовити нову поставку,
• або погодити з клієнтом затримку.

Рахунок на товар, якого ще немає на складі

Рахунок покупцю можна виставити і провести на більшу кількість, ніж є на складі — наприклад, коли товар уже замовлено постачальнику і він у дорозі. Сервіс не блокує такий рахунок, а попереджає при проведенні й показує розклад по кожному товару:

• на складі — фактичний залишок;
• у резерві інших — закріплено за проведеними рахунками інших покупців;
• замовлено іншими — обіцяно покупцям без резерву (замовлення покупців і частина рахунків, на яку товару ще не вистачило);
• в дорозі — замовлено постачальникам, ще не отримано.

Можна обіцяти покупцю = на складі + в дорозі − у резерві інших − замовлено іншими. Якщо кількість у рахунку вкладається в це число — сервіс повідомить, що частина «очікується з дороги». Якщо не вкладається — напише, скільки саме не вистачає; провести рахунок усе одно можна, рішення за вами.

У вікні підбору товару (рахунок і замовлення покупця) видно колонки «На складі» і «Баланс» (на складах + в дорозі − в резерві − замовлено; мінус означає, що попит більший за те, що є і їде). Галка «лише з залишком» відкриває ще три: «в дорозі», «в резерві», «замовлено» — кожна додає свою колонку і показує товари з таким показником (наприклад, товар, якого немає на складі, але який їде від постачальника). Окремий рядок галок — ціни: ваші типи цін з довідника; закупівельна рахується з ваших закупівель (остання / середня / максимальна — за налаштуванням типу цін, з валютним коригуванням, якщо воно увімкнене — див. price-types), а розрахункові типи — ціну з націнкою. Таблицю можна сортувати за будь-якою колонкою.

Резерв створюється лише на ту кількість, яка вільна зараз; решта чекає надходження. Відвантажити (провести реалізацію) більше, ніж фактично є на складі, як і раніше не можна.

---