Картка організації

Для чого ця сторінка

Тут зібрано все про вашу юрособу чи ФОП: реквізити для звітності й друкованих форм, система оподаткування, облікова політика, банківські рахунки, склади, каси, реквізити для сплати податків, печатка і підпис. Зміни тут відбиваються на всіх документах організації.

Картка відкривається подвійним кліком по рядку на сторінці «Організації». Нову організацію створюють майстром («+ Нова організація», стаття «Створення організації»), а не тут. Змінювати картку можуть власник і адміністратор акаунта, а також учасник, у чиїй ролі в цій організації є право керування юрособами (із системних ролей — «Головний бухгалтер» і «Адміністратор проєкту»). Створити організацію може власник чи адміністратор акаунта або учасник з правом керування юрособами хоча б в одній організації акаунта (він одразу отримує доступ до створеної); підтвердити (підписати заяву про приєднання до оферти ключем організації) — власник, адміністратор або учасник з правом керування юрособами у цій організації; видалити — лише власник або адміністратор акаунта.

Що на сторінці

Угорі — назва організації і рядок вкладок. Унизу — плашка дій: «назад», «до списку», «зберегти». Видалити організацію з картки не можна — це робиться у «Обліковий запис» → «Видалити організацію».

«зберегти» записує поля вкладок «Основне», «Облікова політика», «Коди», «Контакти», «Податкові рахунки», «ЕДО» і галочку «Контроль підписання первинних документів» — і повертає до списку організацій. Банківські рахунки, склади, каси, печатка і підпис зберігаються одразу своїми кнопками на своїх вкладках. Якщо зберегти не вдалося, над вкладками зʼявляється червоний блок «Не вдалось зберегти:» з причиною.

Вкладки: «Основне», «Облікова політика», «Коди», «Контакти», «Банк», «Склади», «Каси», «Податкові рахунки», «ЕДО», «Печатка та підпис». Червоне число біля назви вкладки «Коди» чи «Податкові рахунки» — скільки важливих полів там ще не заповнено (у «Коди» — КАТОТТГ; у «Податкові рахунки» — код податкової і IBAN для ПДФО, військового збору, ЄСВ).

Вкладка «Основне»

• *«Оргформа » — організаційно-правова форма з офіційного класифікатора: почніть вводити («ТОВ, ПП, ФОП…») і оберіть зі списку. Від оргформи залежить, юрособа це чи ФОП. Зміна юрособи на ФОП чи навпаки скидає систему оподаткування (на загальну для юрособи, на 2 групу для ФОП): у ФОП 2 групи «Платник ПДВ» — «ні», у юрособи його треба обрати знову. Список — повний державний класифікатор, той самий, що в ЄДР: крім підприємств тут є органи державної влади (податкова, митниця — «Орган державної влади»), органи місцевого самоврядування, державні й комунальні установи, ОСББ, адвокатські обʼєднання тощо. Найуживаніші форми стоять першими. Для акціонерного товариства оберіть варіант «приватне» або «публічне»: код у класифікаторі в них один, а назва й скорочення (ПрАТ, ПАТ) різні.
• *«Назва (без оргформи) » (у ФОП — «ПІБ *») — без «ТОВ», лапок тощо. Поки не обрано оргформу, поле неактивне.
• «Скорочено» — коротка назва як є. Порожнє — коротка назва складеться сама, як у підказці в полі. Якщо вписати свій текст («ТзОВ Ромашка»), у документи піде він. Для оргформи без загальноприйнятого скорочення (кооператив, філія) у підказці стоїть просто власна назва.
• «Код» — внутрішній код організації в сервісі (наприклад, ORG-1).
• Під полями сірим рядком видно, як вийдуть коротка і повна назви — вони потрапляють у документи і звіти.
• У раніше створеної організації власна назва й оргформа заповнюються з наявних назв автоматично, при відкритті картки: перевірте їх і натисніть «зберегти».
• *«ЄДРПОУ » (8 цифр) — у юрособи; у ФОП замість нього *«РНОКПП » (10 цифр) і «Дата реєстрації *»: періоди до цієї дати не рахуються в єдиному податку і ЄСВ за себе. Під кодом видно, чи правильна кількість цифр.
• У друкованих формах (рахунок, акт, видаткова накладна, ордери) коди сторін виводяться так само: у юрособи «ЄДРПОУ …», у ФОП «РНОКПП …» (у побуті його називають ДРФО). Платник ПДВ додатково отримує «ІПН …»: у ФОП це може бути інший, 12-значний номер, тому обидва коди друкуються окремо.
• *«Система оподаткування » — для юрособи: «Загальна (податок на прибуток 18%)», «Спрощена 3 група (ТОВ)», «Спрощена 4 (с/г ТОВ)»; для ФОП: на загальній системі, 1, 2 група, 3 група 3% (платник ПДВ), 3 група 5% (неплатник ПДВ).
• *«Платник ПДВ » — список «так / ні»; у нової організації стоїть «— оберіть —», і без вибору картка не збережеться: статус ПДВ визначає, чи буде ПДВ у документах, податкові накладні і декларація ПДВ, тож обрати його мовчки за вас система не може. У юрособи і ФОП на загальній системі обирається вручну. У ФОП 3 групи 3% стоїть «так» і поле неактивне («Визначається системою оподаткування»), у ФОП 1, 2 групи і 3 групи 5% поля немає — вони неплатники. Якщо ФОП переходить з 1–3 групи на загальну систему, статус знову треба обрати.
• *«ІПН платника ПДВ » (9–12 цифр) — зʼявляється, коли обрано «так»; без нього картка платника ПДВ не збережеться.
• Поля «Система оподаткування», «Платник ПДВ» і «ІПН платника ПДВ» заповнюють при створенні організації. Після збереження вони неактивні (підказка «Змінюється в таблиці «Податковий статус за датами»: додайте рядок з дати») і показують статус, що діє сьогодні.
• «Враховувати ПДВ», «Сума включає ПДВ», «Автоматичний розрахунок ПДВ» — під полями статусу, зʼявляються разом з «Платник ПДВ: так»: умовчання ознак ПДВ для нових документів організації (як «Ціни та валюта → Податки» в 1С). За замовчуванням, як в УТП, усі три увімкнені (ціни нових документів — з ПДВ); хто вводить ціни без ПДВ, знімає «Сума включає ПДВ» тут один раз. У кожному рахунку, накладній чи акті їх можна змінити кнопкою «ціна … ▾» у блоці рядків. Докладно — «Ціни з ПДВ і без: три ознаки ПДВ документа».
• «Податковий статус за датами» — таблиця під галочками ПДВ (у збереженої організації): кожен рядок — статус з дати до наступного рядка. Колонки: «З дати», «Система оподаткування», «Платник ПДВ» (так / ні; у ФОП 1–3 груп задає група), «ІПН платника ПДВ», «Примітка» («діє зараз», «новий — збережіть картку», «з облікової політики 1С», «набуде чинності …», підказки «систему (групу, ставку) єдинника змінюють з першого дня кварталу» і ««ні» — з дня, наступного за датою анулювання реєстрації»), «×» — прибрати рядок. Збережені рядки не редагуються. Прибрати можна рядок, що діє зараз, запланований (майбутній) або ще не збережений; у минулого рядка «×» неактивний («Минулий рядок не видаляють…»). «+ додати зміну статусу» додає рядок з першого дня наступного кварталу — у ньому дата, система, «Платник ПДВ» і ІПН заповнюються, доки картку не збережено. Рядок, що діє зараз, підсвічено. Декларації, єдиний податок, ПДВ у документах і податкові накладні беруть статус свого періоду; майбутня зміна набуде чинності сама. Докладно — «Податковий статус організації за датами».
• «Бізнес-шаблон» — набір розділів обліку, доступних організації («— Без шаблону —» або шаблон акаунта). Якщо новий шаблон вужчий за старий, при збереженні зʼявиться вікно «Перемикання бізнес-шаблону юрособи»: які розділи вимикаються і скільки документів у них стане невидимими в меню (документи не видаляються і повернуться, якщо розділи знову увімкнути). Кнопки «Скасувати» і «Підтвердити» / «Все одно зберегти». У наявної організації зміна шаблону не переписує облікову політику — лише набір розділів.

Вкладка «Облікова політика»

• «Резидент Дія.Сіті» (лише юрособа) — ПДФО 5 %, військовий збір 5 %, ЄСВ 22 % від мінімальної зарплати (пільга 8,41 % для працівників з інвалідністю зберігається); у податковому розрахунку ставиться відповідна ознака. Податок на прибуток — звичайний. Ту саму галочку можна поставити в майстрі створення організації.
• «Норматив працевлаштування осіб з інвалідністю — 2 % (охорона здоров’я, реабілітація, соціальні послуги)» (юрособа і ФОП) — для закладів охорони здоров’я, реабілітаційних закладів, надавачів соціальних послуг і організацій, що займаються реабілітацією, навчанням осіб з інвалідністю чи доглядом за ними. У звіті про внесок норматив рахується як 2 % середньої кількості працівників замість одного місця при 8–25 працівниках чи 4 % понад 25; категорія платника — 093. Ту саму галочку можна поставити в майстрі створення організації.
• «Облік лише за Журналом доходів і витрат» (лише ФОП 1, 2 групи і 3 групи 5 %, без ПДВ) — надходження від покупців одразу стають доходом, а не авансом; реалізації й акти можна виписувати і друкувати, але борг покупця вони не створюють. У меню «Бухгалтерія» зʼявляється «Журнал доходів і витрат». З галочкою — поле «З дати» (за замовчуванням сьогодні) і пояснення. Після збереження аванси покупців, що висять на цю дату, закриває бухгалтерська довідка (у дохід ці гроші вже потрапили в місяцях оплати, податок не змінюється). Поки облік увімкнено, дату не змінити: зніміть галочку, збережіть і поставте знову. Якщо ФОП стає платником ПДВ чи переходить в іншу групу, облік за журналом вимикається при збереженні.
• «Облік зворотної (заставної) тари» — відкриває розділ «Зворотна тара».
• «Роздрібна торгівля» — відкриває розділ «Роздріб» у меню: торгові точки й каси, чеки, зміни, ціни, картки лояльності.
• «Контроль підписання первинних документів» — непідписані документи підсвічуються у списках і збираються на сторінці «Монітор підписань». Поруч посилання «список документів контролю» — вікно «Список документів контролю»: вибір «не використовувати кнопку «паперовий оригінал» (рекомендовано)» або «використовувати кнопку «паперовий оригінал»», галочки видів документів за групами, кнопки «скасувати», «за замовчуванням», «зберегти». Кнопка «зберегти» у цьому вікні записує перелік і вмикає контроль одразу; саму галочку контролю зберігає «зберегти» картки.
• «Облік виробництва» — відкриває виробничі документи. При знятті галочки система перепитає: створення нових виробничих документів буде заблоковано, наявні лишаться для перегляду. З галочкою зʼявляється «Спосіб обліку виробництва»: «Спрощений — матеріали одразу в собівартість (без НЗВ)» або «Повний — облік незавершеного виробництва (НЗВ), як у 1С». На повному способі галочку зняти не можна — спершу перейдіть на спрощений. Змінити спосіб не можна, якщо є проведені виробничі документи: спершу їх розпровести.
• *«Метод собівартості » — «WAVG (середньозважена)» або «FIFO» (списується найдавніша партія). Впливає на суму списання в кожній реалізації. Посеред періоду краще не міняти: раніше проведені документи рахувались за старим правилом.
• *«Переоцінка валюти у закритті місяця » (в одному рядку з методом собівартості) — «щомісяця» або «щокварталу (на дату балансу)»: як часто закриття місяця саме створює документ «Переоцінка валюти»; вручну його можна створити на будь-яку дату.
• Допомогу по вагітності та пологах сервіс рахує за 12 календарних місяців перед місяцем події — окремого поля для цього на картці немає.
• *«Форми фінансової звітності » (лише юрособа, унизу вкладки, обовʼязкове) — які форми подає організація: мікропідприємство (№1-мс, №2-мс), мале підприємство (№1-м, №2-м) або повна (Баланс №1, Звіт про фінансові результати №2). Мікропідприємство — два з трьох: активи до 350 тис. євро, чистий дохід до 700 тис. євро, до 10 працівників; мале — до 4 млн євро, 8 млн євро, 50 працівників; юрособи-єдинники 3 групи — завжди форми мікропідприємства. Набір підставляється при створенні документа «Фінансова звітність» (там можна обрати інакше).
• *«Декларація з податку на прибуток » (юрособа на загальній системі, поруч, обовʼязкове) — квартальна чи річна: «автоматично» — за бухгалтерським доходом попереднього року з проводок (понад 40 млн грн — квартальна, інакше річна; у рік створення — річна); якщо попередній рік до сервісу не перенесено — оберіть вручну. Від цього залежать строки в податковому календарі. На інших системах оподаткування на місці поля — пояснення, що декларацію подають лише на загальній системі.

Вкладка «Коди»

• «Код оргформи» — лише для перегляду, береться з поля «Оргформа» на вкладці «Основне».
• «Код КАТОТТГ / КОАТУУ» — новий код КАТОТТГ (UA і 17 цифр) або старий КОАТУУ (10 цифр); неправильний формат підсвічується червоним. Кнопка «підібрати» відкриває вікно «Підбір коду КАТОТТГ»: «1. Тип» (район міста, місто, селище міського типу, село, селище), «2. Назва» (від 2 літер), «3. Область»; клік по рядку підставляє код. У великих містах в адресі зазвичай стоїть код району міста. «закрити» — вийти без вибору.
• Блок «КВЕД»: *«Основний КВЕД » у форматі XX.XX (під полем видно, чи формат правильний), «Додаткові КВЕД» — список з кнопкою «×» біля кожного, кнопка «+ Додати КВЕД» додає рядок.

Вкладка «Контакти»

• «Адреси» (у ФОП — «Адреси (реєстрація + місце ведення)»): «Юридична адреса» (у ФОП — «Адреса реєстрації (за пропискою)»), галочка «Фактична адреса співпадає з …»; без галочки зʼявляється поле «Фактична адреса».
• «Контактні дані»: «Телефон», «Email» (перевіряється формат).
• «Відповідальні особи»:
  • юрособа — «ПІБ керівника», «РНОКПП керівника», «ПІБ головного бухгалтера», «РНОКПП головбуха» і галочка «використовувати в регламентованих звітах». Поля неактивні: вони заповнюються з проведених кадрових наказів — прийом чи переведення на посаду директора, генерального директора, керівника або головного бухгалтера записує людину в картку, а переведення на іншу посаду чи звільнення — знімає. Директор філії і заступник директора керівником не вважаються. Кнопка «підтягнути з наказів» робить те саме для наказів, проведених раніше, і одразу каже, кого знайдено або знято. Дані керівника йдуть у друковані форми і звіти завжди; головний бухгалтер потрапляє у підписи декларацій і звітів до ДПС лише з галочкою «використовувати в регламентованих звітах», без неї підписує тільки керівник;
  • ФОП — «ПІБ ФОП» і «РНОКПП ФОП», лише для перегляду: відповідальна особа ФОП — сам підприємець. ПІБ береться з назви, РНОКПП — з коду на вкладці «Основне»; виправили їх — змінилась і відповідальна особа. З кадрових наказів для ФОП нічого не підтягується: навіть якщо підприємець найняв директора, звіти підписує сам підприємець.

Вкладка «Банк»

Таблиця банківських рахунків організації:

Колонка	Що в ній
«Осн.»	позначка основного рахунку; клік по позначці іншого рахунку одразу робить його основним (він підставляється в платежі за замовчуванням)
«IBAN»	номер рахунку; позначка «дубль» — той самий рахунок заведено кількома картками
«Банк»	назва банку за кодом банку в IBAN, з довідника НБУ
«Назва»	назва рахунку
«Валюта»	валюта рахунку
«×»	видалити рахунок (система перепитає)

Кнопка «+ Додати банк-рахунок» відкриває форму «Новий банк-рахунок»: «IBAN» (UA і 27 цифр; під полем видно назву банку або що формат неправильний), *«Валюта » (за замовчуванням гривня), «Назва рахунку» (необовʼязково); кнопки «Скасувати» і «Зберегти рахунок» — вона спрацьовує, лише коли IBAN правильний і обрано валюту. Перший рахунок організації стає основним сам. Той самий IBAN у тій самій валюті двічі завести не можна; мультивалютний рахунок заводять окремою карткою на кожну валюту. Якщо дія з рахунком не вдалась, над таблицею — блок «Помилка банк-рахунку:» з причиною.

Той самий рахунок двома картками. Буває, що один рахунок заведено кількома картками: одна перенесена з 1С, другу створили вручну, або дві картки були вже в самій 1С. Тоді документи рахунку розділені між картками, залишок рахується окремо по кожній, а виписка з банку приходить лише на одну. Над таблицею зʼявляється жовтий блок «Рахунок … заведено картками: N» з таблицею: «основна» (вибір), «Назва картки» (з позначками «основний рахунок організації», «виписка з банку»), «Документів банку», «Період документів», «Звідки» («з 1С» або «заведено вручну»).

1. Позначте основну картку. За замовчуванням обрано основний рахунок організації, а якщо його серед них немає — картку, де більше документів.
2. Натисніть «обʼєднати картки» і підтвердьте у вікні «Обʼєднати картки рахунку?».

Усі документи, рухи грошей і проводки інших карток переходять на основну — і в періоді під забороною змін: суми й рахунки не змінюються, змінюється лише картка. Інші картки зникають зі списку. Повторне перенесення з 1С їх не відновить. Скасувати обʼєднання не можна. Обʼєднувати може лише власник або адміністратор акаунта. Той самий IBAN у різних валютах — не дубль.

Вкладки «Склади» і «Каси»

Окремих сторінок для складів і кас немає: вони налаштовуються тут, тому новий склад чи каса одразу належить саме цій організації.

«Склади»: кнопка «+ Новий склад» відкриває рядок вводу: код (порожній — присвоїться сам, WH-…), «Назва», тип («Оптовий», «Роздрібний», «НТТ»), «Адреса (опц.)», галочка «Склад зберігання», «Напрямок (за замовч.):» і кнопки «Зберегти», «Скасувати». Таблиця: «Код» (позначка «I» — склад з 1С), «Назва», «Тип», «Напрямок» (галочка, якщо задано), кнопки «✎» (змінити) і «×» (видалити, система перепитає).

«Каси»: кнопка «+ Нова каса»: код (порожній — CASH-…), «Назва», «Напрямок (за замовч.):», «Зберегти», «Скасувати». Каса створюється у гривні. Таблиця: «Код», «Назва», «Напрямок», «✎», «×».

Склад — де лежить товар (залишки ведуться по кожному складу окремо); каса — залишок готівки, яку змінює кожен касовий ордер. Без каси не проведеться касовий ордер, без складу — рух товарів. Кнопки неактивні, якщо у вас немає права змінювати склади й каси в цій організації (підказка на кнопці про це скаже). Щоб бачити склади й каси, у ролі має бути право «Перегляд решти довідників»; право змінювати надає адміністратор.

Вкладка «Податкові рахунки»

• «Податкова інспекція (ДПІ)» — пошук податкової за назвою, кодом або областю; у списку видно код, назву і область. Обраний код видно в полі «Код ДПІ» (лише перегляд). Потрібна для подання звітів. Код і юридична назва органу проставляються самі; у документах для ДПС (повідомлення про прийняття, запити) ці реквізити вже стоять заповненими, окремо вводити їх щоразу не потрібно.
• Таблиця реквізитів для сплати податків: «Податок», «Отримувач», «Код отримувача», «IBAN» (неправильний підсвічується червоним, підказка — назва банку), «Призначення платежу (шаблон)». Перші три рядки — «ПДФО (ЗП)», «Військовий збір (ЗП)», «ЄСВ (ЗП)»: їх підставляє документ перерахування податків із зарплати. Кнопка «додати рядок» додає власний рядок (назву можна обрати з підказок: єдиний податок, ПДВ, податок на прибуток, земельний податок тощо або вписати свою); «×» прибирає рядок. Рядок без назви не зберігається. МФО вводити не потрібно: банк визначається за IBAN. Ту саму таблицю заповнюють на кроці 3 майстра створення організації.
• «Місця діяльності (відокремлені підрозділи)» — лише в юрособи: «Назва (тип обʼєкта з 20-ОПП)», «Код 20-ОПП», «КАТОТТГ» (з кнопкою «підібрати»), «Отримувач ПДФО», «Код отримувача», «IBAN», «Призначення платежу (шаблон)», «×». ПДФО працівників такого місця йде до місцевого бюджету за його КАТОТТГ, і по ньому подається окремий податковий розрахунок. Працівника до місця привʼязують у його картці. Кнопка «+ додати місце діяльності». Місце, до якого привʼязані працівники, видалити не можна — спершу переведіть їх на інше місце.

Шаблон призначення — текст, який система підставить у платіжку цього податку. Порожнє поле — стандарт «101 {tax} за {period}», наприклад «101 ПДФО із заробітної плати найманих працівників за жовтень 2026 р.». 101 — код виду сплати для податків, зборів і ЄСВ; далі — текст про платіж. Символ «» і крапки з комою не потрібні. Ваш код у призначенні теж не обовʼязковий, коли платите з рахунку організації: код платника йде окремим реквізитом платіжки (у ФОП — РНОКПП). Якщо банк вимагає код у тексті, додайте змінну {edrpou}. Шаблон зі старим форматом («;101;…»), вписаний вручну, система не змінює: виправте його тут.

Змінні шаблону (їх перелік видно в підказці, якщо навести курсор на заголовок колонки):

• {tax} — текст податку за видом виплати («ПДФО з відпускних» тощо);
• {tax_name} — ПДФО / Військовий збір / ЄСВ;
• {period} — «жовтень 2026 р.»; {mm} і {yyyy} — місяць і рік числами;
• {payout} — вид виплати (заробітна плата, аванс, відпускні…);
• {org} — назва організації;
• {edrpou} — код організації: у юрособи ЄДРПОУ, у ФОП — РНОКПП.

Шаблон впливає на нові платіжки. У вже створеній платіжці призначення можна виправити прямо в документі, поки він не відправлений у банк. Шаблон і реквізити зберігає «зберегти» картки.

Вкладка «ЕДО»

• Смужка «Сховище вкладень:» — скільки місця зайнято файлами організації (відсоток, обсяг з ліміту) і окремо файли «Кабінету ДПС».
• Галочка «Зберігати документи Кабінету ДПС» — документ із вкладок «Вхідні» і «Звітність» Кабінету ДПС, хоч раз переглянутий користувачем з ключем КЕП, зберігається у сховищі організації і далі відкривається без ключа будь-ким, хто має доступ до вкладень. Ще не переглянуті документи потребують ключа. Файли рахуються в ліміті сховища (1 ГБ). Галочку зберігає «зберегти» картки.

Вкладка «Печатка та підпис»

Три поля: «Печатка підприємства», «Штамп для документів», «Підпис керівника». Кожне — файл PDF до 2 МБ: кнопка «завантажити» (або «замінити»), «видалити» (система перепитає); поки файлу немає — «не завантажено». Завантаження і видалення діють одразу. На документи печатка сама не потрапляє: її ставлять у вікні підписання друкованої форми або на вкладений файл. Покроково — у статті «Печатка, штамп і підписи на документах: покроково».

Як працювати

1. Відкрийте організацію подвійним кліком на сторінці «Організації».
2. Перевірте «Основне»: оргформа, назва, код, система оподаткування, ПДВ.
3. Заповніть «Коди» (КАТОТТГ, КВЕД) і «Податкові рахунки» (ДПІ, реквізити ПДФО, ВЗ, ЄСВ) — без них не подати звіти і не сформувати платіжки на податки.
4. Додайте банківський рахунок, склади і каси на своїх вкладках — вони зберігаються одразу.
5. Натисніть «зберегти» внизу — картка збережеться і закриється.

Незбережені зміни не губляться. Поки ви заповнюєте картку, система тримає чернетку у вашому браузері. Якщо ви перейшли в інший розділ, закрили вкладку чи оновили сторінку, при поверненні картка запитає «Знайдено незбережені зміни цієї картки (…). Відновити їх?» — «відновити» повертає введене, «відхилити» лишає збережений стан. Чернетку бачите лише ви і лише в цьому браузері, живе вона до 10 годин. Рядок, почату всередині вкладки, але ще не додану кнопкою (новий банківський рахунок, форма складу чи каси), теж не губиться при перемиканні вкладок. Якщо натиснути «зберегти» картки, коли такий рядок не додано, система запитає «Є недодані рядки» — «повернутись» (щоб дозберегти рядок) або «зберегти без них». Детальніше — «Незбережені зміни: чернетка документа і картки».

Що змінюється в обліку

Сама картка проводок не робить. Але її налаштування визначають:

• чи буде ПДВ у документах і податкові накладні;
• за яким методом списується собівартість;
• які податки і звіти доступні (залежно від системи оподаткування);
• ставки зарплатних податків для резидента Дія.Сіті;
• куди підуть рухи грошей і товарів (рахунки, каси, склади);
• що надрукується у друкованих формах і хто підписує звіти.

Які розділи меню залежать від організацій

Деякі розділи меню зʼявляються, лише коли вони потрібні хоча б одній організації акаунта:

• «ПДВ» (податкові накладні, звірка ПДВ-кредиту, коригування тощо) і пункт «Декларація з ПДВ» — якщо хоча б одна організація є або була платником ПДВ;
• «Роздріб» — якщо хоча б в одній організації на вкладці «Облікова політика» стоїть галочка «Роздрібна торгівля»;
• «Зворотна тара» — якщо ввімкнено облік тари;
• «Виробництво» — якщо ввімкнено облік виробництва.

Поставили галочку і зберегли картку — розділ зʼявиться в меню одразу. Зняли в усіх організаціях — розділ зникне, документи нікуди не діваються.

Типові ситуації

• Картка не зберігається — читайте червоний блок «Не вдалось зберегти:». Типові причини: не обрано «Платник ПДВ» (так / ні) або в платника не вказано ІПН платника ПДВ; неправильна кількість цифр ЄДРПОУ (8), РНОКПП (10), ІПН платника ПДВ (9–12), КВЕД не у форматі XX.XX, неправильний КАТОТТГ чи email; система оподаткування не підходить до типу (у ФОП свої групи, у юрособи свої); ФОП 1–2 групи чи 3 групи 5% позначено платником ПДВ або 3 групи 3% — ні; спроба змінити спосіб обліку виробництва при проведених виробничих документах; місце діяльності з працівниками прибрано з таблиці.
• Не можу змінити керівника чи головбуха — у юрособи вони беруться з проведених кадрових наказів; оформіть наказ про прийом чи переведення на посаду і натисніть «підтягнути з наказів».
• Не можу змінити ПІБ чи РНОКПП у ФОП на вкладці «Контакти» — вони беруться з назви і коду на вкладці «Основне»; змініть там.
• У звіті ФОП порожній підписант — перевірте, що на вкладці «Основне» заповнені ПІБ і РНОКПП.
• Немає поля «Платник ПДВ» у ФОП — у 1, 2 групі і 3 групі 5% платником ПДВ бути не можна.
• Організація була платником ПДВ, а тепер ні — додайте в «Податковий статус за датами» рядок «Платник ПДВ — ні» з дня, наступного за датою анулювання (у день анулювання організація ще платник і складає накладні, зокрема на залишки). Декларацію з ПДВ за останній місяць платника сформувати можна. Документи, оформлені з ПДВ (зокрема перенесені з 1С), лишаються з ПДВ і друкуються з ПДВ; нові — без ПДВ. Податкову накладну на залишки складіть вручну (стаття «Податкові накладні вихідні»); що ще бухгалтер робить сам при зміні статусу — стаття бази знань «Податковий статус організації за датами».
• Переходимо на іншу систему оподаткування з наступного кварталу — додайте рядок з першого дня кварталу заздалегідь; у цей день картка оновиться сама.
• Податкова накладна не проводиться: «на дату організація не платник ПДВ» — перевірте рядки «Податковий статус за датами» і дату накладної.
• Поле «Система оподаткування» чи «Платник ПДВ» неактивне — так задумано: після створення статус змінюють рядком у «Податковий статус за датами».
• «Збережений рядок не змінюють» при збереженні — збережені рядки статусу не редагуються; щоб виправити помилку, видаліть рядок, що діє, і додайте новий.
• «Минулий рядок не видаляють» — прибрати можна лише рядок, що діє зараз, або запланований.
• Не формується декларація ПДВ — у картці має бути «Платник ПДВ: так» з ІПН платника ПДВ.
• У ФОП висять аванси покупців, бо акти ніхто не робить — увімкніть на вкладці «Облікова політика» «Облік лише за Журналом доходів і витрат»: оплати покупців одразу стануть доходом, а старі аванси закриє довідка на дату початку.
• Немає галочки «Облік лише за Журналом доходів і витрат» — вона є лише у ФОП 1, 2 групи і 3 групи 5 % без ПДВ.
• Не активні кнопки на вкладках «Склади», «Каси» — немає права змінювати склади й каси в цій організації.
• Не можу зняти «Облік виробництва» — обрано повний спосіб обліку (з НЗВ); спершу перейдіть на спрощений.
• Немає кнопки видалення організації — видалення лише у «Обліковий запис» → «Видалити організацію».
• Не бачу вкладки «Місця діяльності» — таблиця місць діяльності є лише в юрособи (на вкладці «Податкові рахунки»).